航天南湖（688552）分析报告：警戒雷达领先企业国内市占率有望提升，军贸业务将成为新增长点.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2023/07/11
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航天南湖（688552）分析报告：警戒雷达领先企业国内市占率有望提升，军贸业务将成为新增长点。警戒雷达市场需求稳定增长，供给集中度有望提升。针对反隐身、 抗干扰等新需求，警戒雷达正在向第四代更新，换装需求持续存在， 单机价值量不断提升，带动警戒雷达市场需求稳定增长。装备实行竞 争性采购下，警戒雷达供给集中度有望提升。
强强联合，航天南湖跻身警戒雷达前三甲。公司由南湖机械厂与 航天二院二十三所强强联合重组而成，具备跻身行业前三甲的实力， 在新型号招标中，中标率超过 50%，随着新装备陆续定型量产，公司 市占率有望提升。
军贸占比不断提升。当前，中国国际影响力大幅提升，中国先进 装备出口具备国际竞争力，在俄乌战争持续的影响下，全球军贸格局 或发生较大变化，中国军贸有望迎来快速发展。公司军贸已实现突破， 在手订单超过 3 亿，在公司收入中的占比有望持续提升。 存资产注入预期。航天二十三所是国内防空导弹武器系统地面制 导雷达龙头，营收体量是公司的 6 倍以上，公司作为二十三所唯一上 市平台，存资产注入预期。
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