海外新能源行业2H23投资策略：景气向上，把握变局.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2023/07/06
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海外新能源行业2H23投资策略：景气向上，把握变局。2023年光伏行业持续高景气：技术进步带动行业降本增效，经济性提升是光伏装机增长的内生动力。各国政策大力 支持下，清洁能源装机将迎来长期增长。2023年硅料不再是产业链瓶颈，硅料降价传导至组件降价，将刺激终端装 机需求。国内地面电站起量相对确定，美国近期组件通关顺利，欧洲因能源独立诉求、经济性考量新增装机预计将维 持高位。若美国贸易壁垒政策边际改善，供应链不确定性降低甚至消除，我们认为2023年美国将是需求弹性最大的 市场。我们将2023年国内光伏新增装机由120-150GW（同比+37%-72%）上调至150-170GW（同比+72-94%）， 全球光伏新增装机由335-370GW（同比+34%-48%）上调至350-370GW（同比+40-48%）。
产业链：硅料不再是瓶颈，产业链价格自2Q23快速下跌，目前已有止跌企稳态势
颗粒硅：质量不断改善，硅料磨底阶段凸显成本优势。
光伏玻璃：政策约束下业内扩产节奏放缓，行业长期供需格局改善，叠加成本下降、地面电站需求放量，龙头信义光 能、福莱特玻璃有望在3Q23迎来量利齐升。
微型逆变器：政策支持力度加码，加速组件级关断推广，微逆渗透率提升，潜力巨大。
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