2023年工业气体行业中期策略报告:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/06/05
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2023年工业气体行业中期策略报告:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏。市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速有望快于GDP增速。(路径:1)行业自然 增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸)
国产替代提速,龙头份额提升。在已经投入运营的第三方现场制气项目中,2021年外资企业(林德气体、法液空、 空气化工、气体动力)的市场份额合计达70%,内资占30%。在2021年第三方现场制气项目新增订单中,外资企业 的份额降低至25%,而内资企业占比提升至75%。
根据卓创资讯相关数据显示,2023年空分气体(氧氮氩)价格同比逐步回升,有望恢复至相对正常水平。
工业气体行业整合大幕开启:杭氧股份间接控股股东杭州资本拟并购浙江盈德,并承诺将推动与上市公司的重组。
电子特气:集成电路景气有望复苏,持续受益国产替代、技术迭代
重要的半导体耗材:电子特气为第二大半导体材料(仅次于硅片),价值量占比14%-18%。
市场空间较大、增速较快:预计2022年我国电子特气市场200亿元,预计未来3年复合增速15%。
国产替代持续推进,但仍有较大空间:国内电子特气市场以外资为主导,本土企业收入占比不足25%。
重点关注新技术应用所带来新材料机会:看好乙硅烷、溴化氢、六氟丁二烯、光刻气体等,关注稀有气体价格风险。
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