2023年工业气体行业中期策略报告：行业整合大幕开启，关注特气景气复苏.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2023/06/05
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2023年工业气体行业中期策略报告：行业整合大幕开启，关注特气景气复苏。市场空间大，有望诞生大市值公司：中国工业气体约2000亿元市场，增速有望快于GDP增速。（路径：1）行业自然 增长、2）外包比例提升、3）龙头公司市占率提升、4）零售业务占比提升、5）向高盈利特种气体延伸）
国产替代提速，龙头份额提升。在已经投入运营的第三方现场制气项目中，2021年外资企业（林德气体、法液空、 空气化工、气体动力）的市场份额合计达70%，内资占30%。在2021年第三方现场制气项目新增订单中，外资企业 的份额降低至25%，而内资企业占比提升至75%。
根据卓创资讯相关数据显示，2023年空分气体（氧氮氩）价格同比逐步回升，有望恢复至相对正常水平。
工业气体行业整合大幕开启：杭氧股份间接控股股东杭州资本拟并购浙江盈德，并承诺将推动与上市公司的重组。
电子特气：集成电路景气有望复苏，持续受益国产替代、技术迭代
重要的半导体耗材：电子特气为第二大半导体材料（仅次于硅片），价值量占比14%-18%。
市场空间较大、增速较快：预计2022年我国电子特气市场200亿元，预计未来3年复合增速15%。
国产替代持续推进，但仍有较大空间：国内电子特气市场以外资为主导，本土企业收入占比不足25%。
重点关注新技术应用所带来新材料机会：看好乙硅烷、溴化氢、六氟丁二烯、光刻气体等，关注稀有气体价格风险。
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