血液透析行业研究：需求持续提升，国产替代空间广阔.pdf
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- 时间：2023/05/25
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血液透析行业研究：需求持续提升，国产替代空间广阔。今年1月份，疫情防控指南明确提出综合和特定专科ICU的建设需配备连续 性血液净化设备，同时要求省会城市和中心城市定点医院需建设独立的血 液透析中心，且每个中心配备30台血液透析机。随着疫后复苏加快，血透 行业有望迎来快速发展，根据弗若斯特沙利文数据，预计我国血液透析设 备和耗材市场将从2021年的134亿元增长至2026年的281亿元，年复合增 速达18.6%。
设备端：血液透析机进口垄断，政策利好国产替代
根据弗若斯特沙利文数据显示，我国血液透析机市场空间预计将从2021年 的28亿元增长至2026年的65亿元，年复合增速为18.5%，呈现高速发展态 势。血液透析机对使用安全性、稳定性有较高的要求，研发难度大，目前 我国血液透析机超70%市场份额被外资所占据。2021年国家财政部及工信 部明确提出，建议在血液透析机的采购中，国产产品比重达75%。我们认 为，随着国产替代政策持续推进，拥有性能优良的透析机国产企业有望实 现快速放量。
耗材端：集采为透析器产能充足企业带来发展机遇
透析器为血液透析的关键零部件，同时作为血液透析耗材，具有刚需、高 频特征，根据弗若斯特沙利文数据，预计2026年国内市场空间将达98亿元。 2019年10月血液透析器首次在市级层面被集采，2022年12月，河南省联合 18省对血液透析器开展迄今最大规模集采，市场风险已经充分预期和释放。 透析器集采有利于行业竞争格局集中化，利好于已拥有稳定产线和充足产 能的企业。
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