储能与电力设备行业2023年中期投资策略：把握高景气赛道，布局下一轮周期.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2023/05/18
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储能与电力设备行业2023年中期投资策略：把握高景气赛道，布局下一轮周期。1.储能和新型电力系统是引领新能源下一轮向上周期的重点方向 光储平价将成为引领新能源下一轮向上周期的驱动因素，而储能和新型电力系统是新能源下一轮向上周期的重点投资方向。 短周期看，储能由于风光电站大量建设迎来了后周期下的快速增长。长周期看，双碳目标下，新型电力系统建设政策推力 加大，电网形态迎来重大变革，催生出储能、电力智能化、特高压、充电桩等领域投资机会。
2.国内储能盈利能力有望大幅提升，海外储能由IRA和REPowerEU持续推动增长
国内方面，看好大储强确定性放量机会；共享储能收益模式丰富带动经济性提升；把握工商业储能“0-1”机会。美国方 面，IRA法案正式实施为未来十年增长保驾护航；欧洲方面，相关公司一季报提示欧洲户储市场韧性强，持续高增可期， REPowerEU将为欧洲储能市场提高长期动力。逆变器方面，受益储能行业加速放量，看好储能业务占比较高的出口企业。
3.新型电力系统建设强驱动，催生智能化、特高压、充电桩重点方向建设
智能化方面，“AI+新能源”大势所趋，赋能降本增效与能源转型。特高压方面，年内“4直”核准高确定性，另有“1交 5直”加速推进，2023年有望成为特高压大年。充电桩方面，2023年利好政策密集催化，公共桩使用率加速提升，看好龙 头公司受益行业β上行实现业绩高增。
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