东方日升（300118）研究报告：异质结组件龙头，海外储能老兵.pdf
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- 时间：2023/03/07
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东方日升（300118）研究报告：异质结组件龙头，海外储能老兵。随着硅料产能的释放，限制过往光伏装机瓶颈的最大限制因素有望打开，预计 2023 年全球和中国光伏装机量有望达 266GW 和 122GW，同时此前承压的组件 环节有望实现盈利能力改善。此外，随着 HJT 专用硅片薄片化和 0BB 等技术的 运用，异质结电池技术量产进程有望提速，其渗透率有望从 2022 年的 1.5%提升 到 2023 年的 4.3%。公司作为最早掌握相关核心技术和最早实现异质结量产的组 件企业之一，有望凭借新技术实现弯道超车，享受超额盈利。
海外储能放量在即，公司潜心布局有望受益
中长期看美国市场因为电网改造和新能源装机占比提升，储能需求呈现刚性，短 期看美国储能市场机制完善、商业模式成熟同时 IRA 政策法案中延长的 ITC 退 税补贴将有效刺激当地储能装机需求，预计美国 2022-2026 年间的累计储能装机 量将高达190GWh。公司的1500V高压储能系统是国内280Ah首家通过UL9540A 检测标准的储能系统，先发优势明显。目前已和 FlexGen、Jupiter 等客户签订 1GWh 的储能系统订单，并与 SUNPIN、WEG 等客户意向在谈 3GWh 订单。
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