天顺风能(002531)研究报告:深耕风塔十余载,快意雄风海上来.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/03/03
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天顺风能(002531)研究报告:深耕风塔十余载,快意雄风海上来。陆塔龙头发力海风,收购江苏长风完善海工布局:深耕风电领域十余年, 公司是我国陆塔龙头厂商,2020 年市占率为 10%。近年以风电海工业务为未 来发展的新锚点,收购江苏长风后 2023 年海工产能有望达 150 万吨,跃居行 业前列。
十四五期间全球管桩新增市场规模 3860 亿元,海外产能稀缺创增量溢 价:1)国内 2022 年海上风电招标量已达 26GW,装机量仅为 4 GW,我们认 为 2023 年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段,海上风电行业进入高速发展期, 预计 22-25 年国内管桩新增市场规模 1940 亿元,CAGR 30%。2)海外本土产 能供不应求,2022-2024 年桩基供给缺口分别为 77.2 /75.8 /158.3 万吨,海外 管桩单吨售价为国内单吨售价的 2 倍,预计 2022-2025 年海外管桩总需求量约 为 1244.5 万吨,新增市场规模约 1920 亿元,CAGR 36%。
海工产能稳步扩张,国内国外同步推进:1)收购江苏长风后,天顺 2023/2024 年国内海工总产能可达 150/190 万吨,且全部用来生产管桩;德国 基地预计 23 年 Q1 达产,23 年产能 30 万吨,24 年满产达 50 万吨;2)公司 海内外区位布局优势凸显:公司国内海工基地覆盖江苏、福建、广东、广西等 海风大省;其在德基地库克斯港拥有多个主要的优质码头和多功能用途泊位, 地理位置优越,覆盖范围包括德国、丹麦、英国、荷兰、比利时等国家。
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