雷达行业深度报告：国防装备更新换代，有源相控阵雷达替代潮流涌起.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2023/02/09
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雷达行业深度报告：国防装备更新换代，有源相控阵雷达替代潮流涌起。雷达的发展经历了机械扫描、无源、有源再到数字化的发展历程。相 控阵雷达具有大量天线元件组成的天线阵面，通过计算机控制天线元 件发射不同指向的电磁波束，相比机械扫描雷达，扫描效率更高、重 量更轻。有源相控阵雷达每个天线元件都配有单独的收发控制开关， 可同时执行多个任务，另外在任务量不大时可只启动部分天线元件工 作，相比无源相控阵雷达在信息处理和功耗方面更有优势，是相控阵 雷达的发展趋势。数字相控阵雷达对每个收发通道的信号进行数字化 处理，每个通道发射以及接收波形所需要的幅度相位数据等参数都是 可以单独控制，具有多波束、幅相控制精度高等优点，是有源相控阵 未来的发展趋势。
从无源到有源 T/R 组件的需求量大幅增加，从模拟阵到数字阵列 ADC/DAC 需求量大量增加。有源相控阵雷达的每个天线元件都有独 立的发射和接收装置（T/R 组件），而无源相控阵雷达所有的天线元件 共用一个 T/R 组件。相控阵雷达的天线元件数量通常可达上千、甚至 上万，因此从无源到有源发展，T/R 组件的需求量大幅增加。对于数字 阵，每个天线元件的信号都被独立地数字化，需要为每个天线元件配 备一个 ADC，而对于模拟阵，通常整个阵列仅需要一个 ADC，因此模 拟阵向数字阵 ADC/DAC 芯片需求量大幅增加。ADC/DAC 芯片设计难 度大，欧美企业占据主要市场份额，国内可设计制造 ADC/DAC 的企 业较少，稀缺性较强。
有源相控阵雷达渗透率较低，未来提升空间广阔。 根据 Forest International，2010-2019 年 全球 有源 相控阵 雷达 销售 额占 比 仅为 25.68%。有源相控阵雷达当前渗透率较低，未来有较大提升空间。根 据产业信息网数据，2025 年我国军用雷达的市场规模可达 565 亿元， 2020-2025 年复合增速为 10.48%。我国有源相控阵雷达渗透率在 2020 年约为 30%，预计在 2025 年达到 50%，测算得到我国 2022-2025 年有 源相控阵雷达/T/R 组件/T/R 芯片的市场规模分别为 872/327/164 亿元。 根据 Strategic Defense Interlligene，2025 年机载、陆基、声纳和空基、 舰载的四大雷达应用领域的市场占比分别为 36%/27%/20%/17%，测算 得到 2022-2025 年，机载、陆基、声纳和空基、舰载有源相控阵雷达的 市场规模分别为 314/235/174/148 亿元。
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