社会服务行业投资策略报告：云开月明，繁花复现.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2023/01/20
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社会服务行业投资策略报告：云开月明，繁花复现。随着防疫政策从“清零”转向“共存”，展望 2023 年：①防疫政策不再 成为关键影响因素，全力发展经济成为 23 年的政策主基调，尤其大力 扩大内需为我国未来较长一段时间的发展战略，相关消费刺激政策有望 陆续出台；②参考已放开国家和地区经验，每年大约会经历 3-5 波疫 情，阶段性疫情扰动仍然存在，但疫情的影响将逐步弱化，23 年下半 年消费市场有望加快复苏。综上所述，社会服务行业复苏的确定性强， 我们判断行业有望迎来波动向上的行情，重点把握节奏和弹性。投资 上，建议从两个角度选择投资标的：①从弹性的角度，在疫情防控中受 冲击最大的行业在共存后复苏的弹性也更大，建议关注景区、酒店、餐 饮行业龙头的投资机会；②从成长性的角度，部分社会服务行业虽然也 受疫情的负面影响，但由于自身的成长性，在过去 3 年的疫情中仍取得 了高增长，这些行业在共存后除了将释放疫情中被抑制的需求之外，还 具备长期的成长潜力。建议关注免税龙头，以及医美器械耗材龙头和服 务机构龙头。
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