2023年通信行业投资策略：时来易失，赴机在速.pdf
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- 时间：2022/12/28
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2023年通信行业投资策略：时来易失，赴机在速。2022年行业回顾：得益于新能源相关概念公司以及电信运营商的良好表现，今年通信行业指数表现在TMT行业中相 对较强，截至12月23日，通信（申万）指数下跌16.61%，跑输沪指，跑赢其他主要市场指数，在31个申万一级行业中 排名第14位。表现较强的子板块为测量仪器、工业互联网、智能卡、电信运营商等。
国产替代：在强调供应链安全和自主可控的大背景下，实现国产替代乃至出海竞争提升全球市场份额是科技行业公司打 开市场空间的必然选择，参考物联网模组、光模块等通信行业中已成长为全球龙头公司的发展路径，我们认为国内测量 仪器与连接器行业公司在实现从0到1的突破后向上发展空间巨大，产品和技术已得到验证，正步入快速成长期。
国防信息化：信息化是现代战争的发展方向，国防信息化是适应信息化战争而建设的国防体系，有助于提高我军基于 网络信息体系的联合作战和全域作战能力，是现代战争的力量倍增器。目前我军已基本实现机械化，信息化建设取得重 大进展但尚未完成，有望在十四五期间进入全面建设阶段。作为国防信息化的重要基础设施，军工通信行业有望收益。
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