机械行业2023年投资策略：行业回暖、技术进步、进口替代.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/12/20
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机械行业2023年投资策略：行业回暖、技术进步、进口替代。2022 年机械行业回顾：整体业绩下滑但四季度迎来改观。2022Q1-3 机械设备 上市公司合计实现营业收入 11695 亿元，同比减少 6.08%；实现归母净利润 774 亿元，同比减少 22.7%，收入与利润双双下滑现象普遍，主要原因是面临复杂 的宏观经济形势与多变的外部环境，行业需求和供应链受阻。11 月以来，政策 面利好不断。防控政策优化调整、金融机构加大对地产支持、2023 年提前批专 项债额度下达、小微企业贷款延期还本等政策密集落地，稳定市场主体信心，经 济有望沿着复苏轨道再次提速。
传统机械行业磨底，静待复苏。10 月经济数据显示企业部门净融资延续同比多 增态势，指向制造业产能扩张势头依然较强。展望 2023 年，经济刺激政策落地 与加码将成为机械行业实现β反弹的主线，疫情防控措施优化将降低居民储蓄意 愿、刺激需求与供给恢复，加速企业的盈利修复。
新能源领域行业变革深入，把握技术创新主线。新能源利用追求降本增效与安 全可靠，涌现出复合铜箔、4680 大圆柱电池、异质结光伏电池、钙钛矿光伏电 池等新产品，推动工艺与设备更新，作为“卖铲人”的设备供应商有望在新产 业链尚未形成闭环时先受益，未来当新产业链闭环形成，则将带来更多的设备 需求量，具备先发优势的设备商将充分受益。
安全发展战略下的半导体设备和高端机床进口替代持续。地缘政治紧张，安全 成发展主线，先进制造业成为大国博弈所关注的重要领域，国产化替代将在半 导体设备与工业母机等领域深度推进。
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