新东方在线（1797.HK）研究报告：主播&内容体系持续夯实流量基本盘，强化品控和供应链能力.pdf
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- 时间：2022/11/16
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新东方在线（1797.HK）研究报告：主播&内容体系持续夯实流量基本盘，强化品控和供应链能力。梳理东方甄选运维情况：前期的流量增长依靠主播个人魅力&高质量内 容输出吸引关注，主播体系和户外专场运营成熟。优质内容吸引高质 量流量，粉丝消费力强、粘性强，回头客占比持续提升。内容运营和 主播体系持续夯实流量基本盘，GMV 的提升依靠货盘 SKU、产品质量 提升带动转化率的提升。拆解来看，账号矩阵拓展粉丝的更多垂类需 求，自营品对供应链和物流的把控力更强，产品品质有保障，共同推 动 GMV 持续提升。东方甄选持续扩充团队，补齐供应链、选品能力。
产品和供应链是核心竞争力：选品和供应链能力为直播间产品质量提 供保障，提升转化率。代销方面，东方甄选不收取坑位费，抽佣比例 享有一定议价能力，供应链建设拥有后发优势。自营品方面，品牌认 知度逐步加强，公司对自营品的质量把控能力更强，产品定价与供应 商基本趋同；不花钱投流，坚持自然流量的增长战略；高效运营下， 东方甄选的利润率高于行业平均水平。经营思路看，我们认为东方甄 选可以围绕沉淀更多私域流量、提升会员粘性和复购的目标，打造高 品质、差异化产品优势，提升流量转化率，建立更强的品牌效应。
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