镁行业分析:突破“瓶颈”,双碳推动镁冶炼“低碳化”升级.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2022/10/20
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镁行业分析:突破“瓶颈”,双碳推动镁冶炼“低碳化”升级。镁是地壳中含量最丰富的元素之一,具有比强度、比刚度高,切削加 工性以及加工成本低和易于回收等优点,因此应用场景广阔,也是我国独特 的战略性金属和新型结构材料。
镁冶炼低碳化工艺应用加快。由于镁的生产能耗高,随着“双碳”的 推进,更加降碳降能耗的炼镁技术将更加得到青睐。铝热法、真空碳热还原 法和再生镁技术等新炼镁工艺表现出更大的市场优势,能耗更低,碳排放更 低,甚至成本更低,有利于优化金属镁产业结构和我国镁行业可持续发展。 由于新工艺产业化和新建生产线需要资本投入和时间,我国主要目前采用皮 江法,而未来由于政策要求,有环保化和低碳化的炼镁技术的企业才能得到 市场。
镁冶炼供给端不断收紧。我国镁储量和产量全球第一。我国产量主要 来自于陕西、山西等地。陕西榆林兰炭产业发达,当地企业用兰炭尾气作为 燃料炼镁,其原镁产量占全国近 60%。而兰炭产业属于“两高”产业,政 策要求整改、减产,兰炭新增产能审批和产能置换政策严格。并且,榆林地 区原镁冶炼装置落后,偶发性停产可能性高,产能利用率维持低位。在兰炭 产能增长受抑制的情况下,原镁产能增长乏力。榆林原镁供应增速放缓会影 响到全国原镁供应,甚至影响全球镁产业链的运转。长期来看,在环保、双 控等政策的压力下,我国原镁供应或将边际收缩。根据 CM 预测,2020-2030 年我国原镁产能年复合增长率将从 2010-2020 年的 6.0%降至 4.3%。
双碳推动镁价中枢上行。2021 年的镁价由于环保政策严控大幅上涨 之后,2022 年的镁价持续下行。2022 年 1-2 季度镁产量上升主要由于利润 支撑,而随着下半年以来利润逐渐回归下降而成本上升,镁行业利润空间受 压缩,预计 2022 年原镁供应或整体持平。需求端因欧洲能源高位运行,海 外需求预期较弱,出口端需求环比下滑。中期看镁价中枢将持续上行。随着 国内稳增长政策发力、高端制造升级及汽车轻量化需求带动,镁合金应用需 求有望显著增长将带动镁需求复苏,同时双碳下供给端成本压力增大,预计 产能增长将进一步放缓,镁价中枢将持续上行。
双碳下,镁产业发展面临严峻挑战,镁冶炼“低碳化”应用还存在着 诸多有待突破的产业化推广“瓶颈”问题,节能减排推动镁高端化发展,将 会一个从短期到长期的整体战略布局助力镁行业的持续健康发展。镁在汽车 轻量化中的应用,也将有望带动镁的需求增长。镁产业“绿色、低碳、高端” 发展,建议关注投入低碳冶炼技术、能源结构优化及高端镁合金研发的行业 内龙头公司。
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