煤炭开采行业专题研究：新疆煤炭供需与疆煤外运形势分析.pdf

煤炭开采行业专题研究：新疆煤炭供需与疆煤外运形势分析。2021 年以来，我国煤炭供应持续紧张，煤炭等能源价格创多年来新高， 能源安全和煤炭保供引起国家高层及社会的广泛关注。在国内外煤价持续 倒挂背景下，保供任务更加依仗国内新增产能，然而，三西地区煤炭资源 开发已趋成熟，新疆作为重要的煤炭资源接续区和战略性储备区，能否接 续煤炭应急保供，就成为社会各界最关心的问题。本文结合国内煤炭保供 与新疆煤炭供需格局，对“十四五”期间新疆煤炭供需增长情况进行预测和 展望，并结合对疆煤外运通道的分析研究，探究疆煤外运流向及经济性。

新疆具备接续国内煤炭保供的资源条件，资源丰富且分布范围广、储量大。 新疆 98%的煤炭资源分布于北疆，南疆四地州（阿克苏、喀什、克州、和 田）煤炭资源仅占新疆煤炭资源总量的 2%。新疆煤炭预测储量 2.19 万亿 吨，占全国的 39.3％，探明可采储量 190 亿吨，居全国第四位。新疆煤 炭资源的埋深较浅，地质构造较为简单，开采成本低。300m 以浅煤炭预 测资源量达到 2,497 亿吨，占全疆 1,000m 以浅预测总量的 20%。具有煤 层厚度大、煤层多、地质构造简单、瓦斯等有害气体含量低、地下水少等 特点，适合建设大型、特大型现代化安全高效矿井（露天矿）。新疆煤炭 资源发热量高。哈密是新疆高热值、特高热值煤最多的地区，主要产煤区 平均发热量均达到 6,000 大卡上下。“十三五”以来新疆煤炭项目核准明显 加快。”十三五”以来，国家能源局共核准建设 33 个煤炭项目，新建煤炭 产能 7,540 万吨，总投资达 451.65 亿元。国家发展改革委共核准建设 6 个煤炭项目，新建煤炭产能 3,500 万吨，总投资 137.09 亿元。根据《加 快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》（新政 发〔2022〕57 号），“十四五”期间预计新疆新增建设产能 1.6 亿吨和储备 产能 0.8 亿吨，主要集中在准东和吐哈矿区，2025 年自治区煤炭产能将 由 2021 年底的 2.4 亿吨增加至 4.6 亿吨/年以上，产量有望由 2021 年的 3.2 亿吨增加至 4 亿吨以上。

新疆区内煤炭消费受益于低煤价，消费量持续多年快速增长，供需同样不 宽松，满足区内需求后，我们预计新疆每年新增外调煤炭 1,900 万吨用于 支援全国煤炭保供工作。我们预计新疆煤炭供给端年化可释放煤炭产能 4,200 万吨。对于在建煤矿，截止 2021 年年底全区共有建设煤矿 26 处、 产能 5,930 万吨/年，我们预计新疆在建煤矿未来 2 年内年化可释放煤炭 产能约 3,000 万吨。对于待建煤矿，全区现有待建项目 21 个，涉及待建 产能 3,600 万吨，假设产能释放周期为 3 年，考虑到部分煤矿早已开始建 设，综合煤矿建设难度的不同，我们预计新疆未来 3 年内年化可释放煤炭 产能约 1,200 万吨。我们预计新疆煤炭需求端年化增长煤炭需求约 2,300 万吨。新疆火力发电耗煤量 3 年（2018-2020）年均复合增长率为 10.7%， 参照 2020 年火力发电耗煤量 14,913 万吨，我们预计新疆每年火力发电 新增耗煤量约为 1,600 万吨。2018-2020 年全区煤化工炼焦、制气合计耗 煤分别为 3,697 万吨、4,307 万吨、4,838 万吨，分别同比增长 581 万吨、 610 万吨、531 万吨，基于煤化工在新疆的重要地位，我们预计新疆煤化 工产业年化新增耗煤量约为 600 万吨。其他行业耗煤量较为稳定，增长缓 慢，耗煤量 3 年年均复合增长率为 1.1%，参照 2020 年其他行业耗煤量 6,236 万吨，我们预计新疆每年新增耗煤量约 100 万吨。