基础化工行业投资策略：新能源化工价值重塑仍在途.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2022/08/25
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基础化工行业投资策略：新能源化工价值重塑仍在途。新能源化工品：需求高增的高景气赛道。新能源化工品成长确定性突出，受经济周期影响较小。受益品种：光伏链化工品如纯碱、三氯氢硅、工业硅、胶膜等；锂 电链化工品如锂电级导电炭黑、PVDF、负极胶粘剂、磷化工等；风电链：聚醚胺、环氧树脂、（超）高压电缆绝缘料等。
周期：把握需求边际好转的方向
受到疫情反复和国内地产数据等快速下降导致很多化工品需求承压，随着稳增长发力和疫情影响减弱，后续需求或逐步复苏， 但当前市场对于复苏斜率仍偏向于谨慎，静待需求或超预期。如若需求复苏，供给端最为刚性的品种价格弹性最大。受益品 种：地产链的MDI、TDI、电石-PVC、 萤石-制冷剂等；化纤链的己二酸、粘胶短纤等；消费链的甜味剂等。
新材料：把握国产替代等方向
看好新材料产业长期的国产化替代趋势，业绩高增长的确定性及强壁垒综合优势带来高阿尔法，建议关注市场份额有望大幅 提升的新材料公司。
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