科济药业（B-2171.HK）研究报告：精耕细胞疗法全新赛道，实体瘤CAR~T产业龙头.pdf
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- 时间：2022/08/12
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科济药业（B-2171.HK）研究报告：精耕细胞疗法全新赛道，实体瘤CAR~T产业龙头。本报告的特点：前言部分我们首先讨论了市场最为关心的三个问题，定价 高昂的 CAR-T 产品单品体量有多大、科济药业上市一年来市值走向及原 因、公司在 CAR-T 产业中的位置及面临竞争情况。由此我们得出核心观 点：科济药业是全球实体瘤 CAR-T 领军企业，核心产品商业化前景广阔， 管线具备全球化开发潜力，迭代技术平台更为长期发展蓄力。
聚焦 CAR-T 产品研发与商业化，实体瘤领域进展领衔全球。产品设计差 异化、布局全球化。8 个产品处于临床研发阶段，4 个处于临床前阶段。
CT041：用于 CLDN18.2 阳性消化道肿瘤治疗可产生高应答率和持 续缓解，耐受性良好，有望成为晚期胃癌末线颠覆性疗法。研发进度 全球领先，潜在市场价值空前。我们预计将于 2024 年先后在中国、 美国两地提交上市申请，峰值销售可达 77 亿元。
CT053：靶向 BCMA 的多发性骨髓瘤候选疗法，在同类 CAR-T 产品 中，对复发/难治性多发性骨髓瘤疗效确切、安全性更优，并具有拓 展为前线疗法的潜力。我们预计将于 2022 年在中国提交上市申请， 2023 年向海外市场寻求突破，峰值销售约为 40 亿元。
布局下一代 CAR-T 技术 ，夯实行业领先优势。公司顺应细胞治疗行业 发展趋势，前瞻建立整合的细胞治疗平台，布局下一代实体瘤 CAR-T 和 通用 CAR-T 技术。
CycloCAR：共表达细胞因子 IL-7 和趋化因子 CCL21，简化清淋预 处理过程、定向富集免疫细胞、增强针对实体瘤 CAR-T 细胞的疗效。
THANK-uCAR：识别 NK 细胞表面蛋白 CAR 分子应对宿主抗移植物 反应，反哺 CAR-T 细胞提升增殖能力；同种异体技术驱动通用化发 展、降本增效，提升疗法可及性。
LADAR：触发抗原+识别抗原双保险，精准靶向肿瘤组织，降低靶脱 瘤毒性，拓展成药靶点边际。
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