机械行业2022年中投资策略:抓住科技发展脉络,布局机器人、新能源设备.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2022/07/06
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机械行业2022年中投资策略:抓住科技发展脉络,布局机器人、新能源设备。上半年机械板块经过较大震荡,1~4月煤机、油服等上游设备表现突出,5~6月光伏、锂电设备及通用自动化设备反弹亮 眼。
紧抓技术升级主线:当前我国制造业转型升级进入加速期,科技进步引领产业升级。光伏、锂电行业新技术、新工艺应用 集聚,技术迭代频、设备更新快,蕴含较多投资机遇。人形机器人虽然处于萌芽期,但长期成长趋势确定,有望引领自动 化行业全面升级。
稳增长条线望加速:下半年稳增长压力依然较大。随着疫情等外部扰动因素消除,基建、地产项目有望陆续恢复,带动工 程机械等相关设备需求。
关注短期业绩兑现:疫情影响对企业2、3季度业绩构成压力。随着定期报告期临近,市场对业绩关注度有所上升。关注疫 情受损较轻,业绩有望超预期的优质公司。
精选成熟赛道龙头:疫情等外部环境扰动虽然影响公司当期表现,但有利于长期竞争格局改善。建议关注自身竞争优势稳 固,后续经营表现逐季改善的成熟赛道龙头。
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