农业机械行业专题报告:农桑之器,出口+内需共振迎新生.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2024/04/17
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农业机械行业专题报告:农桑之器,出口+内需共振迎新生。农机产品种类多样,行业空间大,需求稳定增长。农业机械受耕种环 节、地形和农作物等因素影响,具备种类多样的特点。我国农业机械经 数十年的发展已初步进入成熟期,行业空间大,在粮食安全及人均食品 消费提升的背景之下需求稳定增长。
需求侧:内需周期底部复苏,出口迎上升周期。农机需求中拖拉机及主 粮收获机械占比较大,23 年占农机购置额的 54.6%。农机长周期需求 稳定增长,但短期需求受补贴政策每 3 年调整+排放政策影响具有波动 性。上一轮补贴于 23 年结束,叠加 “国三”切“国四”造成购机需求前置, 政策实行后需求抑制,目前农机行业处在“国四”实行后的恢复上升 期;24 年内需正处于底部复苏期。我们根据农机寿命期内的产销量和 保有量测算出农机设备更新空间可达约 2682 亿元。我国不断完善和推 进土地流转政策,计划在 2030 年完成建成 12 亿亩和改造 2.8 亿亩高 标准农田的目标,预计 24-25 年将每年带来农机增量需求 271 亿元。 其次,我国农机具备高性价比优势,近年来发展中国家农机需求快速上 升,根据华经产业研究院和威马农机招股书数据,2022 年我国农机主 机出口市场443亿元,国内市场规模5663亿元,出口目前占比仅7.3%, 提升空间大。
供给侧:受益于高端化+大马力产品占比提升,农机龙头本轮集中度显 著提升。我国农业机械化受土地、发展时间制约,国内农机企业与全球 农机巨头在规模、产品、渠道等方面存在差距。目前我国农机行业呈现 多寡头+长尾并存格局,竞争较为激烈,但受益于行业高端化+拖拉机 大马力占比提升,近年来市场集中度不断提升。随着需求侧愈发转向高 质量农机、补贴政策侧重调整和排放要求的持续升级,农机中小企业逐 渐迎来出清,市场集中度有望继续提升,进而推动企业逐步补齐“一大 一小”短板,开辟高端农机市场。
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