分众传媒(002027)研究报告:梯媒先驱助力品牌崛起,长效经营开拓海外空间.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2022/05/16
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分众传媒(002027)研究报告:梯媒先驱助力品牌崛起,长效经营开拓海外空间。宏观承压、消费疲软与监管细则令行业景气度下降,短期经济回暖将 推动景气回升,长期中国广告强度稳中有升。互联网广告需求受监管 细则影响,传统线下广告中梯媒展现较强韧性;效果广告预算随流量 见顶与行业监管再平衡,梯媒依托品牌广告将持续吸纳品牌预算。
梯媒先行者造就品牌引爆力,广告主结构调整抵御周期开拓成长空间
分众为电梯广告模式先行者,依托优质梯媒资源与四大增长逻辑打造 强大品牌引爆力,广告主结构从互联网向快消品切换,短期巩固快消 基本盘抵御宏观压力业绩无忧,长期持续深挖快消预算享受品牌崛起 红利,同时不断挖掘新兴赛道丰富客户结构进一步拓宽成长空间。
国内梯媒量价共振奠定业绩增长,海外稳步扩张梯媒中长期空间广阔
国内方面,分众提升点位密度实现稳步提价,点位数量向中期目标稳 步扩张,LBS 品牌升级亦有助提升智能屏填充率,量价齐升驱动业绩 稳健增长。海外方面,韩国、新加坡等盈利印证梯媒模式可复制性,H 股上市募资国际化深入推进,测算中长期海外收入增量可达 57 亿元。
账款管理有效夯实盈利质量,销售体系与中台赋能共推长效经营
分众通过调整客户结构、降低客户集中度与催收管理压降应收账款, 坏账准备基于行业分类与信用特征计提充分盈利质量得到提升;同 时,分众依托完整销售培训体系不断壮大销售梯队,品牌认可度高于 竞对印证 KA 服务能力;此外,分众通过打通天猫与产品迭代实现数字 化升级,金蝶合作与中台架构赋能销售体系推动公司实现长效经营。
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