中兵红箭（000519）研究报告：超硬材料总龙头，扩产享行业上升期红利.pdf
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- 时间：2022/04/29
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中兵红箭（000519）研究报告：超硬材料总龙头，扩产享行业上升期红利。公司是全球最大人造金刚石生产商、兵器工业集团智能弹药上市平台。受益于 超硬材料领域培育钻石、工业金刚石产品需求火爆，公司 2021 年以来产销两 旺，业绩大幅提升。2022Q1，公司实现归母净利润 2.81 亿元，同比增长 191%。
金刚石行业：新旧领域同时发力，景气度高企
1）培育钻石：我们预计 2025 年全球培育钻石饰品市场空间 131 亿美元。中 国厂商供应了全球 40%+培育钻石毛坯，国内 CR4（中南钻石、黄河旋风、 郑州华晶、力量钻石）市占率约 80%，将显著受益于下游需求高增长。
2）金刚石单晶：2019 年，我国金刚石单晶产量为 142 亿克拉，占全球总产 量的 90%以上，其中国内 CR4 产量占全国 70%的份额。2021 年以来，工业 金刚石价格总体涨幅达到 50%，行业龙头显著受益。
大克拉技术领先，资金充足保障产能提升
公司在产压机共 3000 余台，其中 1000 台左右用于培育钻石生产。公司“高 品级工业钻石、宝石级钻石系列建设项目”入选河南“982”工程，今年预计 投资 5 亿元，并已于 2021 年底开始招标 φ900 型大压机零部件，产能将持续 提升。公司大克拉技术领先，φ900 型压机生产中 6ct 以上毛坯占比将达 95%， 大幅领先于同行。同时中兵账面现有约 64 亿资金，可保障公司产能扩张。
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