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固生堂（2273.HK）研究报告：卡位优势明显的中医馆龙头，扩张加速引领高增长.pdf

上传者：y****
时间：2022/04/06
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固生堂（2273.HK）研究报告：卡位优势明显的中医馆龙头，扩张加速引领高增长。固生堂公司是连锁中医馆龙头，在全国11个城市拥有42家中医医疗机构，跨区域经营能力出众。固生堂顺应国家分级诊疗和中医药传承发展的政策导向，与知名三甲中医院建立医联体等战略合作关系，承接快速增长的基层门诊需求。民营中医市场高度分散，缺少规模化跨区域连锁机构，固生堂在医师资源、业务体量、全国扩张等方面遥遥领先。

固生堂公司正处于加速扩张期，“内生+外延”驱动近年收入30%增长、利润近40%增长。扩张计划明确，2022年、2023年公司计划新开10家、12家左右新店，传统优势城市门店加密，北京、郑州市场分别与广安门医院、河南中医药大学达成战略合作，高增长可期；老店增速约20%，内生增长强劲，公司单店模型优异、单店坪效上限高，现有42家门店平均坪效约2万元/㎡向上空间较大。

名老中医优势与供应链优势持续强化，业务体量和盈利能力双升。公司线下门店共有执业医生3172名(+18%)，大多数为主任/副主任医师，平均年龄54岁；另有互联网医生2万名(+47%)，其中40%为主任/副主任医师。公司从2018年开始推行总部集中采购，利用供应链优势和规模效应提升盈利能力，预计近年在加速扩张背景下，盈利能力亦将提升。

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