中粮工科（301058）研究报告：为何说属于中粮的黄金时代才刚开始？.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2022/04/01
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中粮工科（301058）研究报告：为何说属于中粮的黄金时代才刚开始？关键假设点：2021-2023机电工程营收增速40%、100%、60%，机电工程毛利率14%、15%、16%； 2021-2023设计咨询营收增速40%、30%、30%，设计咨询毛利率45%、45%、45%；2021-2023设 备制造营收增速20%、120%、20%，设备制造毛利率23%、26%、26%。
有别于大众的认识：此轮稳增长的市场预期已逐渐一致，但大家对发力方向和力度依然存疑。当下大家 对“钱哪里来”仍然底气不足，我们判断，此轮投资发力大概率以中央转移支付和央企投资为边际发力 点，由于资金来源不同于以往造成投向会更多样化（重民生而淡收益），相对于预期一致的新基建、分 歧较大的传统老基建，“老基建里的新方向”将是边际预期差和弹性更大的赛道，如粮仓、冷链建设， 中粮工科将直接受益。
股价表现的催化剂：粮仓投资以及冷链基础设施投资超预期。
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