冷冻烘焙行业之立高食品（300973）研究报告：冷冻烘焙食品临风而立，高歌猛进.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2022/02/26
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目前我国冷冻烘焙行业处发展伊始，渗透率快速提升带来板块高增长，立高把握蓝海先机，领跑冷冻烘焙，先入为主抢占客户心智。行业层面，冷冻烘焙消费习惯培育、技术进步带动供需双向扩容，降本增效诉求下市场容量广阔，公司已逐步建立在产品/渠道/供应链上的先发优势，有望占据领先市场份额，强化细分赛道优势地位。未来公司具备充足增长动能，一是品类扩张下新的大单品放量在即，二是渠道的横向拓展与纵向下沉。我们预计公司21-23 年 EPS 1.74/2.26/2.99 元，考虑公司具备出色的产品力/渠道力/供应力，认可其享有估值溢价，参考可比公司 22 年平均 PE 37x（Wind 一致预期），给予其 22 年 65x PE，目标价 147.15 元。
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