中航沈飞-600760-首次覆盖报告：从“交付列装”到“远征蓝海”，航空主机龙头双翼腾飞.pdf
- 上传者：小*
- 时间：2026/09/04
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中航沈飞作为国内歼击机龙头，正迎来从内需列装向军贸突破的关键转型期。报告指出，公司通过股权激励、产业链纵向延伸及新产能建设，经营质效显著提升，盈利能力长期领跑同业。核心驱动力来自歼-35系列战机的海空并举，空军型与海军型相继亮相，标志着国产五代机进入规模化列装阶段，有望复刻F-35的规模效益路径。
在军贸方面，报告复盘洛马F-35高溢价军贸模式，结合歼-10CE实战战果带来的品牌效应，认为中国高端军贸市场环境已逐步成熟。歼-35凭借隐身性能与多用途能力，在国际航展备受瞩目，有望助力公司打开高端军贸空间。基于PEG及PE估值，报告给予公司买入评级，看好其在新一代战机放量及军贸突破下的双重增长逻辑。
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