火星加速器&云启资本&无限基金-2026具身智能行业数据产业链与新基础设施研究报告.pdf

随着AI大模型训练与推理需求爆发，具身智能正从数字空间向物理世界跨越，数据成为制约产业规模化发展的核心瓶颈。本报告围绕“数据产业链×新基础设施”主线，深入探讨具身智能为何必须从数据出发，以及世界模型等基础设施如何重塑行业竞争格局。

范式重构：从模型到系统

报告指出，具身智能不是大语言模型的简单延伸，而是从Digital AI向Physical AI的跃迁。竞争核心已从单点模型能力转向系统交付能力，涵盖模型、数据供应链、预测评估与部署回流四大层级。真正稀缺的是具备可检索、可对齐、可复现及跨本体复用能力的“可用数据”，而非单纯的数据规模。

数据生命周期与基础设施

具身智能数据基础设施支撑数据从生产、治理、仿真生成到部署回流的全生命周期。数据生产正从集中式真机遥操作向去中心化多源协同扩展，仿真与世界模型作为放大器，用于补充长尾场景与筛选策略，但不能替代真实数据。部署回流机制通过捕获失败与接管日志，暴露能力边界并转化为下一轮训练任务，是系统持续进化的关键。

世界模型的新基础设施角色

世界模型通过表征、预测与动作建模，将数据核心从“素材”转为“状态”。它在数据生产中设计经验，在策略评估中降低测试成本。落地面临实时闭环、长时注意力、端侧部署延迟及跨本体适配等挑战。端侧可运行世界模型成为商业化门槛，通过潜在空间预测与蒸馏技术实现低延迟控制。

中国市场格局与趋势

中国正在形成新一代具身数据基础设施供给群，政府主导的“数采场”与企业自建数据工厂并行发展。商业模式从数据集售卖向“数据+硬件”及全链路生态变现转型。未来，数据采购将转向任务包与结果导向，评测基础设施独立化与标准化将成为行业准入重要门槛。