人形机器人行业深度报告：具身智能理想载体，奇点渐至未来可期.pdf
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- 时间：2026/08/10
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2025年全球人形机器人出货量约1.48万台，同比大幅增长，标志着行业跨过量产门槛。中国企业凭借供应链与成本优势，占据全球出货量前六位，合计份额近88%。尽管硬件运动能力显著提升，但大模型泛化能力不足及高质量数据匮乏仍是商业化主要瓶颈，导致应用多局限于工业等结构化场景。
技术层面，电驱动执行系统路线收敛，减速器与丝杠为核心成本部件；灵巧手、电子皮肤及散热系统仍在迭代。随着世界模型发展、算力成本下降及数据采集体系完善，具身智能水平有望快速提升。国内产业链在政策、资金与技术共振下优势显著，核心零部件环节将率先受益于规模化放量。建议关注具备订单兑现能力的减速器、丝杠、电机及传感器等企业。
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