机械设备行业跟踪周报：推荐高景气和国产化率加速的半导体设备；建议关注人形机器人龙头企业模型端进展.pdf
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- 时间：2026/08/10
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AI驱动下全球半导体设备业绩加速兑现，ASML、爱德万等海外龙头净利润大幅增长，存储客户收入激增。国内长鑫、长鑫等存储厂商加速扩产，带动刻蚀、薄膜沉积、测试等国产设备需求，国产化率持续提升。人形机器人产业化取得突破，宇树科技IPO募资聚焦模型端，Google DeepMind发布新一代基础模型，验证软硬件解耦可行性，降低开发门槛。PCB行业受AI服务器及光模块需求拉动，头部厂商密集扩产mSAP及HDI产能，超快激光钻、LDI、VCP电镀等设备迎来技术升级与国产替代机遇。工程机械出口维持高增长，北美高空作业平台受益于AI基建景气，订单与资本开支双升。船舶行业龙头恒力重工大规模招工扩产，高端船型占比提升，业绩加速释放。
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