2026上半年汽车市场分析报告.pdf

2026年上半年，中国汽车市场在总量承压的背景下加速结构性调整。国产乘用车累计销量同比下滑18.79%，行业处于下行周期，但新能源渗透率突破52.93%，正式超越燃油车，成为市场主导力量。纯电动凭借6.17%的微幅跌幅展现极强抗跌性，油电混动实现正增长，而传统燃油车全线大幅下滑。

国产乘用车：新能源主导与格局重构

市场呈现“先抑后扬”走势，6月销量回升但同比仍降。SUV以54.08%份额稳居主流，韧性显著强于轿车。自主品牌份额达64.78%，但内部分化加剧，比亚迪、吉利领跑但销量下滑，零跑、蔚来、小米等新势力份额显著提升。合资品牌普遍承压，大众、本田跌幅较大。消费结构向中高端迁移，A00级微型车大幅萎缩，C/D级中大型车份额扩张。

进口乘用车：燃油依赖与高端承压

进口车累计销量同比降幅加深至28.25%，受国产新能源强力挤压。市场高度依赖2.0L燃油车型，新能源渗透率不足两成，纯电动进口车销量大跌67.68%。德系、日系主导市场，日系品牌韧性更强，雷克萨斯、丰田份额提升。华东是唯一增长区域，消费高度集中于一线城市。

商用车：修复回暖与电动提速

商用车累计销量同比微增1.88%，实现由负转正。重卡增长17.41%，轻客增长22.24%，带动市场修复。新能源转型提速，纯电动占比32.44%，同比大增44.96%，零排量车型在轻货、轻客领域广泛渗透。头部品牌集中度提升，福田、五菱领跑，远程等新能源品牌高速增长。