欧洲铁路货运：点燃增长引擎的潜力.pdf

研究背景与目的

本报告由奥纬咨询与德国铁路行业协会（VDB）合作完成，旨在重新审视欧洲铁路货运的发展困境与增长潜力。研究指出，欧洲铁路货运系统作为支撑汽车、钢铁、化工等核心产业的物流支柱，长期未能实现从公路向铁路的货运转移目标，核心问题在于行业辩论聚焦错误——关键并非铁路货运是否有未来，而是如何转型以释放全部潜力。

核心发现

过去三十年，欧洲铁路货运经历了深刻的结构性转型：自由化引入竞争、独立运营商崛起、轻资产模式发展、车队现代化及基础设施投资改善。多式联运成为核心增长引擎，2008年至2025年间以吨公里计增长64%，远超实际GDP 17%的增幅。市场条件从未如此有利：近岸外包重塑货运流向、公路货运面临司机短缺与脱碳压力、政策投资提供结构性支持。然而铁路未能充分抓住机遇，客户期望演变速度超过运营模式变革速度，在可靠性、透明度、灵活性及无缝跨境执行方面存在显著差距。

增长情景分析

研究构建了基准情景、较低增长区间和上限增长区间三种情景。若行业成功转型，到2050年欧洲铁路货运量有望从2025年的约3890亿吨公里增长至超过5400亿吨公里，运输方式份额从约17%提升至超过20%。国际货运和多式联运是核心驱动力，多式联运大陆运输预计年均增长约3.0%。若未能有效应对挑战，年均增长将大幅放缓，份额或略有下降。

转型路径建议

报告提出五大转型支柱：提升客户中心化与便利性、培养解决方案设计能力、通过自动化和数字化实现现代化、提高灵活性与效率、实施无缝走廊管理。同时强调经济可持续商业模式的必要性，包括提高资产利用率、网络简化、流程自动化及向长途跨境运输的战略转向。设备和融资行业在提供互操作资产、灵活融资方案、走廊维护服务及数字化支持方面发挥关键作用。

战略意义

铁路货运不仅是交通政策议题，更是提升欧洲产业竞争力、增强供应链韧性及实现脱碳化的战略支撑。保障并改造这一物流骨干，是欧洲重建工业基础、实现长期经济成功的先决条件。