沙利文：2026年全球物流智能化设备行业报告.pdf

研究背景与目的

本报告由弗若斯特沙利文发布，聚焦2026年全球物流智能化设备行业，旨在分析具身智能作为AI与机器人产业交汇点对物流行业的赋能作用，量化四大核心场景的智能化改造市场空间，为产业参与者提供战略参考。

核心内容框架

报告分为七大板块：具身智能市场发展生态分析、物流智能化设备行业整体分析、搬运场景、收发货场景、存储场景、拣选分拨场景，以及宏观数据支撑。其中，具身智能生态部分涵盖AI技术代际演进、机器人产业转型、利好政策三大维度；四大场景分析均包含场景定义与特点、核心痛点、设备赋能路径、TAM测算逻辑。

关键数据与结论

全球AI市场规模预计以约40%的年复合增长率持续扩张，中国增速更为显著。全球机器人市场规模预计从2021年的2854亿元增长至2030年的9769亿元。物流智能化设备四大场景合计具备超45万亿元级理论TAM空间：搬运场景约20万亿元、收发货约8万亿元、存储约15万亿元、拣选约2万亿元。中国物流智能化设备整体TAM超十万亿元。

宏观层面，中国港口集装箱吞吐量预计2030年突破45406.4万标准箱，社会物流总额达409.8万亿元人民币，快递业务量达38292.7万件；同时劳动力供给收缩、就业人数下滑、人力成本持续上涨，形成"用工难+用工贵"的强替代驱动力。政策层面，2025年具身智能首次纳入政府工作报告未来产业清单，行业进入政策驱动的规模化发展新阶段。

核心观点

物流智能化设备是具身智能在工业领域最有前景的落地载体，正迎来由AI驱动的根本性代际变革。具身大脑作为底层智能基座，通过全品类设备赋能、人形机器人深度融合两大核心路径，引领行业从预设执行向自主决策全面升级。各场景普遍存在人力依赖高、安全风险突出、作业柔性不足、错误率与管理难度高等痛点，智能化改造需求刚性。