电子行业2026年中期策略报告：AI逐浪，景气畅旺.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2026/07/11
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本文是平安证券发布的电子行业2026年中期策略报告，主题为“AI逐浪，景气畅旺”。报告指出，2026年上半年电子行业延续高度景气，第一季度利润同比增长显著，半导体板块增速领跑。全球半导体行业迎来上行周期，存储量价齐升，市场规模预计大幅增长，WSTS上调增长预期。海内外大厂资本开支维持高位，推动算力、PCB等产业链热度不减。PCB领域，高端化趋势明显，原材料涨价，厂商扩产。存储领域，供需失衡加剧，价格持续上涨。AI终端方面，智能手机成本受存储涨价压力，但AI智能眼镜市场高增。报告建议关注半导体制造、封测、设备材料、AI算力、PCB及存储产业链中的优质标的，并提示供应链、政策、市场需求及国产替代等风险。
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