长鑫科技-688825-国内DRAMIDM龙头，跳代研发布局先进技术.pdf
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- 时间：2026/07/10
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本文是中信建投发布的关于长鑫科技首次公开发行股票投资价值研究报告。报告指出，长鑫科技是国内DRAM IDM龙头，采取“跳代研发”策略，已完成从第一代到第四代工艺技术平台的量产，核心产品达到国际先进水平，按出货量统计为全球第四。全球DRAM市场规模快速增长，服务器领域增速最快。长鑫科技采用IDM模式，产能规模中国第一、全球第四，产品覆盖DDR和LPDDR系列，广泛应用于服务器、移动设备等领域。公司收入增长显著，2025年实现扭亏为盈，主要得益于产能释放、产品结构优化及行业周期向上。报告预测公司2026-2028年营业收入分别为2550.41亿元、3183.32亿元、3452.87亿元，归母净利润分别为1013.42亿元、1368.55亿元、1476.64亿元。估值方面，预计上市后6-12个月远期整体公允价值区间在4969.4~5377.3亿元，对应每股公允价值区间为7.43~8.04元。报告还提示了行业周期性、技术研发、客户集中度等风险。
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