基础化工行业：合成氨、甘氨酸等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
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- 时间：2026/07/03
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本报告为2026年7月基础化工行业周报，核心观点指出在地缘冲突背景下，化工行业配置应超越短期油价波动，聚焦受中东局势深刻影响且难以短期恢复的品种。报告建议重点关注氦气、生物柴油及农化三个方向。氦气因供应依赖卡塔尔且物流受海峡通行影响，预计将面临全球紧缺；生物柴油因欧洲能源安全需求及SAF价格上涨，进入量价齐升逻辑；农化板块则受益于粮食价格上涨带来的化肥价差扩大及农药需求增长。价格方面，合成氨、甘氨酸、R22等涨幅居前，液氯、硫磺、丙烯等跌幅较大。细分市场中，尿素受内需疲软及出口政策影响重心下移，MDI和TDI维持震荡，纯碱和钛白粉价格持续下行，制冷剂R134a和R32在配额约束下维持坚挺。
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