电气电力新能源行业：需求韧性十足，上行周期延续.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2026/07/02
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本报告分析了2026年电气电力新能源行业的供需格局、价格走势及投资策略。需求端，国内新能源车渗透率持续提升，5月达62.9%，单车带电量显著增加，商用车渗透率潜力大；海外多国重启补贴，欧洲市场延续增长，储能需求受政策及经济性驱动保持高景气，招标规模大幅增长。供给端，行业资本开支显著放缓，进入加库周期，锂电材料开工率稳步修复。价格方面，原材料及电芯价格企稳回升，产业链盈利能力触底回升，部分企业ROE同比提升。投资策略建议关注量利齐升的龙头企业和受益储能高增的相关标的。风险提示包括锂电池需求不及预期、原材料价格波动、行业竞争超预期及技术迭代风险。
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