锡行业专题：供给扰动不断，AI需求成为核心新兴力量.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2026/07/01
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本报告为锡行业专题研究，核心观点为供给扰动不断，AI需求成为核心新兴力量。供给端，全球锡资源分布集中，中国、印尼、缅甸、刚果(金)等主产区供应受政策、复产进度及地缘政治影响，呈现脆弱性。中国锡矿产量长期下降，印尼打击非法采矿导致产量不及高峰，缅甸佤邦复产缓慢，刚果(金)矿山受武装冲突影响。需求端，锡焊料为最主要应用领域，占比约52.3%，与电子行业景气度相关。AI算力基础设施扩张带动先进封装、PCB电镀、SMT贴片等环节用锡增长，预计2026年AI全链路锡耗约1.21万吨，2030年增至约2.28万吨，成为重要边际支撑。供需平衡方面，预计2025-2027年全球精炼锡供需缺口分别为-1.3万吨、-0.5万吨、-0.3万吨，紧平衡格局下锡价有望持续上行。相关标的包括锡业股份、华锡有色、兴业银锡。
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