中国核电-601985-核电投产周期加速，重视零碳价值.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2026/06/30
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本文对中国核电进行了深度分析，指出公司依托中核集团全产业链优势，已形成核电与新能源双轮驱动的发展格局。核电方面，随着核准加速，公司在建及核准装机规模较大，投产高峰在即，利用小时数高位稳定，且多地出台电价保障政策，经营稳定性增强。新能源方面，装机规模快速扩张，虽电价承压但规模效应显著，成为重要成长动能。估值方面，鉴于核电现金流稳定特性，采用DCF模型测算，在不考虑延寿背景下，核电板块归母价值约3065亿元，新能源板块约184亿元，合计估值较当前市值有显著提升空间。公司维持买入评级，预计2026-2028年归母净利润稳步增长。
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