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武田制药-TAK.US-管线进入收获期，价值重估可期（更新）.pdf

  • 上传者：风****
  • 时间：2026/06/30
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武田制药三大业务板块布局均衡，成长逻辑清晰。消化自免领域依托Entyvio筑牢基本盘，高选择性Tyk2抑制剂Zasocitinib兼具口服便捷性与优异安全性，可与现有产品协同搭建自免全域治疗矩阵。肿瘤业务借力信达生物合作补齐管线，PD-1/IL-2α双抗IBI363、CLDN18.2 ADC IBI343等下一代创新药临床表现亮眼，推动业务从血液瘤优势向实体瘤全面拓展。神经科学与罕见病板块FIC疗法密集落地，核心产品Oveporexton为全球首创口服OX2R激动剂，有望2026年下半年获批。多款核心管线临床数据优异、商业化空间广阔，伴随重磅产品陆续落地，公司创新资产价值有望迎来重估，中长期业绩增长确定性较强。对武田制药首次覆盖，给予“买入”评级，目标价22.61美元/股。
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