盛剑科技-603324-立足废气治理，打造半导体厂务系统服务商.pdf
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- 时间：2026/06/26
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本报告对盛剑科技进行了深度分析，认为公司立足废气治理，正打造半导体厂务系统服务商。在AI算力驱动下，全球晶圆厂大幅扩产，厂务设备需求爆发，通胀压力向厂务设备环节传导，国产设备凭借成本与交付优势有望出海。
公司特种风管产品拥有FM双认证，产能储备充足，有望受益海外需求缺口。同时，公司产品向洁净室内部延伸，布局工艺废气处理设备、真空设备及温控设备。在先进制程推动下，配套设备需求大增，国产替代加速。公司核心产品性能对标国际一线，已进入头部客户验证阶段，订单有望逐步兑现。
财务方面，公司业绩阶段性承压，但随需求回暖和新产能爬坡，盈利能力有望修复。预测2026-2028年归母净利润为0.71/2.04/3.60亿元。综合估值，给予“优于大市”评级，目标价区间为59.64-66.10元。
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