海外科技行业框架：变化，技术，投资.pdf
- 上传者：D***
- 时间：2026/06/25
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本文构建了海外科技行业的分析框架，核心围绕技术变革与投资逻辑展开。技术层面，行业正从生成式大语言模型（LLM）向智能体（Agentic AI）和物理人工智能（Physical AI）演进，Sora与Agentic Coding代表了多模态与自动化开发的新趋势。应用层面，AI在社交领域正从辅助真人交互向AI陪伴及数字孪生交互转变，重塑用户关系；在产业层面，AI全面渗透广告、制造、娱乐等全行业环节，推动生产力跃升。投资层面，算力基础设施如英伟达和台积电凭借高毛利与高增长预期，成为确定性最高的投资标的。报告指出，AI技术正推动生产力与价格的动态平衡，边际成本趋近于零，为上游硬件供应商提供了坚实的业绩支撑。
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