伯特利-603596-深度报告：线控底盘多维成长，机器人业务打造第二曲线.pdf
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- 时间：2026/06/22
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伯特利是全球线控底盘系统龙头，2025年营收120.14亿元，同比增长20.9%。公司从机械制动起家，逐步拓展至电子制动、线控制动、轻量化底盘、ADAS、转向系统及空气悬架等领域。制动方面，公司EPB及线控制动市占率居国内供应商前列，2026年5月EMB实现量产，全球领先。转向方面，通过收购豫北转向获得全系列EPS供应能力。悬架方面，预计2026年量产电控悬架，形成XYZ轴全系统供应能力。全球化方面，墨西哥工厂产能快速爬升，摩洛哥工厂计划新建，海外收入持续增长。机器人业务方面，公司依托底盘电控技术优势，布局丝杠、电机等核心零部件，并绑定奇瑞、吉利等主机厂客户，打造第二增长曲线。预计2026-2028年营收分别为153.32亿元、183.06亿元、214.43亿元。
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