光通信行业2026年中期策略：Scale up成为AI数据中心网络创新方向，光互联供应链紧缺是主线.pdf
- 上传者：敏*
- 时间：2026/06/19
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本报告为东兴证券发布的2026年光通信行业中期策略报告，核心观点为“Scale up成为AI数据中心网络创新方向，光互联供应链紧缺是主线”。报告指出，2026年AI算力供应链处于紧缺状态，尤其是HBM和先进封装产能限制，导致光通信板块上游材料、中游模块及测试设备均获得估值溢价。在技术趋势方面，Scale up网络成为突破算力瓶颈的关键，英伟达通过VR NVL72超节点确立了技术范式，实现了GPU间极高的通信带宽。硅光架构因CPO/NPO的规模化应用而成为主流，外置CW激光器成为关键配置，激光器芯片市场增速陡峭。CPO产业化加速，台积电COUPE平台引领硅光集成落地，预计2027年起进入大规模放量阶段。此外，受益于全球数据中心建设浪潮，G.657单模光纤和多模光纤将迎来规模化应用，国内头部互联网企业AI智算中心的交付将驱动国内数据中心光纤市场显著增长。报告建议关注国产超节点、高速交换芯片、光模块/CPO、光芯片及光纤等领域的投资机会。
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