海西新药-2637.HK-首次覆盖：眼底病赛道大年，HXP056有望改写治疗范式.pdf
- 上传者：m****
- 时间：2026/06/14
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海西新药是一家采取“仿创结合”战略的综合性制药企业，通过仿制药业务提供稳定现金流，驱动创新药研发。公司核心仿制药海慧通和安必力在心血管和消化系统市场占据领先地位，为公司贡献主要收入。创新药方面，公司重点推进HXP056（口服眼底病创新药）和C019199（肿瘤免疫抑制剂）。HXP056利用MultiSel-Opt平台实现血视网膜屏障高穿透及低系统毒性，I期临床数据积极，II期已启动。公司具备完善的产能布局与强大的商业化销售网络，预计2026-2028年营收稳步增长，首次覆盖给予买入评级。
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