火炬电子-603678-首次覆盖报告：特种电子元器件龙头，业务协同布局助推未来增长.pdf
- 上传者：金*
- 时间：2026/06/05
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本报告首次覆盖火炬电子，给予“增持”评级，目标价78.88元。报告指出，国防信息化建设与AI需求爆发是驱动电子元器件行业增长的核心因素。火炬电子作为特种电子元器件龙头，具备全套军工资质，全面融入军工集团体系。公司通过持续研发投入，在陶瓷电容器与新材料领域形成技术壁垒，子公司立亚新材在特种陶瓷材料上实现突破。此外，公司通过收购四川中星切入薄膜电容市场，优化产品结构。预计2026-2028年归母净利润分别为5.49/6.36/8.03亿元，EPS分别为1.16/1.34/1.69元。估值方面，结合PE与PB法，给予2026年68倍PE，对应目标价78.88元。风险提示包括下游需求变动、市场竞争及管理风险。
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