专用设备行业光模块设备产业链梳理：光模块扩产加速，封测设备迎需求释放.pdf
- 上传者：金*
- 时间：2026/06/04
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本报告为华源证券发布的专用设备行业专题报告，主题为“光模块扩产加速，封测设备迎需求释放”。报告指出，AI算力驱动下，高速光模块需求持续增长，头部厂商资本开支提升，带动设备需求释放。报告详细梳理了光模块封测设备产业链，分析了测试、贴片、耦合等环节的价值量分布及国产化现状。测试环节价值量占比最高，但国产化率较低，存在较大替代空间；贴片环节高精度设备国产化率有待提升；耦合环节国产厂商市场份额较高。此外，报告分析了硅光和CPO技术对封测设备精度和自动化的更高要求，建议关注测试、贴片、耦合核心环节及AOI、机器视觉等上游设备厂商的投资机会。
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