化工行业：如果战争结束，看好“产能周期+库存周期”共振.pdf
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- 时间：2026/05/28
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本报告为2026年5月化工行业投资策略报告，核心观点为看好“产能周期+库存周期”共振。报告指出，美伊战争导致油价中枢抬升，加速了化工行业的去库存和去产能进程。在供给端，全球炼化格局加速向中国集中，中国供应链稳定性优势凸显；聚氨酯行业龙头格局巩固，欧洲供给扰动带来机遇；化纤行业反内卷推进，协同减产助力盈利修复。在资源品端，煤化工能源套利属性凸显，PVC开启新一轮上行周期，农化板块受益海外供给不确定性。在材料端，AI驱动覆铜板材料向M9升级，国产碳氢树脂厂商迎来机遇。投资建议重视化工配置，关注供给格局向好、油价中枢抬升及新材料需求驱动三大方向。
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