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华利集团研究报告：下游品牌库存改善，订单拐点有望到来，制鞋龙头未来可期.pdf
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- 2023/12/15
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- 长城证券
华利集团研究报告：下游品牌库存改善，订单拐点有望到来，制鞋龙头未来可期。全球领先的运动鞋专业制造商之一，2023年前三季度毛利率为25.27%，保持在较好水平。公司主要合作的运动休闲品牌包括Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、UnderArmour等。公司制造工厂主要布局海外，根据公司招股说明书，2020年上半年公司在越南的生产基地共生产7460.79万双鞋，占总产量的98.94%；多尼米加生产基地共生产79.66万双鞋，占总产量的1.06%。22年下半年至23年前三季度，由于部分运动鞋品牌客户仍处于去库存周期以及国际经济形势的不确定性，公司的订单受到了一定的影响...
标签：华利集团鞋
滔搏（6110.HK）分析报告：运动鞋服零售龙头重启增长，数字化提效构建长期壁垒.pdf
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- 2023/07/10
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- 招商证券
滔搏（6110.HK）分析报告：运动鞋服零售龙头重启增长，数字化提效构建长期壁垒。国内运动鞋服零售龙头，FY24高质量复苏可期。滔搏是我国最大的运动鞋服零售商之一，拥有十数个全球知名运动品牌在国内的代理销售权，是耐克中国、阿迪达斯全球最大的零售合作伙伴及客户，经营线上线下全域跨场景运动零售门店及服务平台。FY23因疫情承压，公司营业收入270.7亿元，归母净利润18.4亿元，全国6565家直营门店。FY24Q1公司零售及批发业务总销售金额同比录得20%-30%低段增长，增速环比显著改善。服装鞋帽消费回暖，国际品牌复苏库存改善。1）宏观：自2023年以来，我国服装鞋帽针纺织品类社会零售额恢复同比...
标签：滔搏运动鞋服运动鞋鞋鞋服零售数字化
特步国际（1368.HK）研究报告：深耕跑鞋赛道，传递匠人精神.pdf
- 3积分
- 2023/06/16
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- 西部证券
特步国际（1368.HK）研究报告：深耕跑鞋赛道，传递匠人精神。特步集团多年来深耕跑鞋领域，稳坐我国内资运动品牌龙三位置。30余年来，公司已形成了两条成长曲线，持续拉动公司的成长及发展。第一条成长曲线：特步主品牌的发展与壮大。产品端以跑鞋为核心，强化运动功能性，并将品类拓展至篮球，通过科技迭代筑牢产品“护城河”。目前，特步跑鞋产品可分为三大板块，即竞速快跑、动力畅跑和舒适易跑，分别定位精英跑者、普通跑者和初级跑者，完整覆盖不同阶段的跑者市场。渠道端以线下为主，线上为辅。改革零售渠道，建立“分销网络+直营管理”模式。成长性：一方面，通过高端国潮厂牌...
标签：特步国际跑鞋鞋
华利集团（300979）研究报告：壁垒深厚的全球运动鞋制造龙头.pdf
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- 2023/03/27
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- 西南证券
华利集团（300979）研究报告：壁垒深厚的全球运动鞋制造龙头。全球运动鞋履制造龙头，业绩快速增长。公司为全球运动鞋履制造龙头，2022年实现营收205.7亿元，2017-2022年营收GAGR为15.5%。得益于下游需求旺盛叠加产能快速扩张，公司营收增速及净利润增速均快于可比公司。盈利能力方面，受毛利率较高的前五大客户销售占比提升带动，2021年公司毛利率为27.2%，较2017年提升3.2pp。公司较好的成本管控和精细化管理带来降本增效，公司盈利能力领先。运动鞋履制造行业景气度高，壁垒稳固。2017-2021年运动鞋履市场规模GAGR1.3%，增速高于全球鞋履市场。发达国家运动鞋服市场规模...
标签：华利集团运动鞋鞋
华利集团（300979）研究报告：稀缺制鞋龙头，携手优质客户共成长.pdf
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- 2023/03/03
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- 华泰证券
华利集团（300979）研究报告：稀缺制鞋龙头，携手优质客户共成长。华利集团是全球领先的运动鞋履制造商，为NIKE、Deckers、Vans、Puma等国际运动及休闲鞋履品牌的核心供应商，鞋履年产量超2亿双。全球鞋履市场增速稳定，其中运动鞋履市场景气度高企。华利作为头部品牌商的核心供应商，有望凭借其持续扩张的产能规模、优秀的生产效率及突出的研发设计能力不断提升在核心品牌客户供应链中的份额，并持续开拓具备潜力的新兴品牌客户，支撑收入快速增长。我们估计华利毛利率中长期稳中有升，叠加经营杠杆改善，中长期净利率或稳步扩张。我们预计华利22/23/24年基本EPS为2.76/3.24/3.87元，首次覆...
标签：华利集团制鞋鞋
子不语（2420.HK）研究报告：头部跨境鞋服电商引领快时尚，业务规模持续增长.pdf
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- 2023/02/08
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- 海通国际
子不语（2420.HK）研究报告：头部跨境鞋服电商引领快时尚，业务规模持续增长。头部中国跨境B2C鞋服电商，业务规模持续增长。公司成立于2011年，是电商市场首批从业者之一，于2014年正式转型跨境电商业务，GMV持续提升。2021年，按通过第三方电商平台产生的GMV计，公司在中国跨境B2C鞋服电商中排名第三；按通过第三方电商平台于北美市场产生的GMV计，公司排名第一；按通过亚马逊出售鞋服产品的GMV计，公司排名第二。盈利水平稳步提升，规模效应逐步显现。2018-2021年，公司收入CAGR达21.2%，归母净利润CAGR达35.8%，毛利率累计提升8.8pct至75.2%，净利率累计提升2....
标签：子不语时尚电商鞋服鞋快时尚
子不语（2420.HK）研究报告：头部跨境鞋服电商引领快时尚，业务规模持续增长.pdf
- 2积分
- 2023/01/16
- 313
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- 海通证券
子不语（2420.HK）研究报告：头部跨境鞋服电商引领快时尚，业务规模持续增长。头部中国跨境B2C鞋服电商，业务规模持续增长。公司成立于2011年，是电商市场首批从业者之一，于2014年正式转型跨境电商业务，GMV持续提升。2021年，按通过第三方电商平台产生的GMV计，公司在中国跨境B2C鞋服电商中排名第三；按通过第三方电商平台于北美市场产生的GMV计，公司排名第一；按通过亚马逊出售鞋服产品的GMV计，公司排名第二。盈利水平稳步提升，规模效应逐步显现。2018-2021年，公司收入CAGR达21.2%，归母净利润CAGR达35.8%，毛利率累计提升8.8pct至75.2%，净利率累计提升2....
标签：子不语电商鞋服鞋时尚快时尚
运动鞋服行业2023年度策略：关注疫后复苏、海外去库两条主线.pdf
- 6积分
- 2022/12/15
- 629
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- 方正证券
运动鞋服行业2023年度策略：关注疫后复苏、海外去库两条主线。一、市场回顾：运动鞋服主要标的22年表现疲软；二、运动品牌：疫后消费复苏可期，经营指标有望改善；三、运动制造：海外品牌库存有望于2Q23清理完成。
标签：运动鞋运动鞋服鞋服鞋
特步国际（1368.HK）研究报告：卡位跑鞋赛道，品牌蓄势待发.pdf
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- 2022/11/21
- 317
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- 财通证券
特步国际（1368.HK）研究报告：卡位跑鞋赛道，品牌蓄势待发。跑步市场蓬勃发展，国产跑鞋加速出圈：伴随后疫情时期国民运动意识的增强以及一系列全民健身政策的推出，近年来跑者规模不断扩大，根据测算我国目前具有一定跑步习惯的人群规模预计达到1亿人以上。同时跑者对于装备专业化程度的要求提升，倾向于根据配速、场景购买2-3款跑鞋，跑鞋市场有望迎来量价齐升。同时国产跑鞋近年来在研发、设计、功能方面的差异与国际品牌逐步缩小，同时具有更高性价比，逐步蚕食国际品牌在专业运动市场的份额。2022年北京马拉松上特步穿着率较2019年提升4.7pct至8.6%，而亚瑟士、阿迪的穿着率分别下滑6.6pct、4.0pc...
标签：特步国际跑鞋鞋
子不语（2420.HK）研究报告：中国领先B2C鞋服出口电商企业，“设计+供应链+营销”助力发展.pdf
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- 2022/11/16
- 353
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- 中信建投证券
子不语（2420.HK）研究报告：中国领先B2C鞋服出口电商企业，“设计+供应链+营销”助力发展。公司中国领先的B2C服饰及鞋履跨境电商企业，依托三方平台持续打造培育自有品牌。公司于2011年在浙江成立，通过第三方电商平台销售服饰及鞋履等。截至2022H1，子不语已设计、销售包括62680款服饰及鞋履，其中有超过9000款为2022年上半年新增的款式。且成功孵化、培育了300多个自有品牌，其中87个年销售额超1000万元，产品销往全球超过80%的国家及地区。根据弗若斯特沙利文数据，按2021年通过第三方电商平台销售服饰及鞋履产品的GMV计，公司在中国跨境出口B2C电商服...
标签：子不语电商鞋服鞋营销
星期六（002291）研究报告：女鞋业务有望剥离，直播带货业务快速成长.pdf
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- 2022/11/14
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- 国联证券
星期六（002291）研究报告：女鞋业务有望剥离，直播带货业务快速成长。公司于2019年收购遥望网络，自此转型深耕直播电商领域，目前已经成为电商MCN龙头企业，将伴随直播电商行业继续成长。此外，公司于2022年6月挂牌转让子公司星期六鞋业100%股权，女鞋业务有望剥离。鞋业龙头全面转型直播带货公司的主营业务分为遥望网络和女鞋业务两部分，其中遥望网络是公司未来发展的重点；女鞋业务仍然处于亏损阶段，目前已经在挂牌出售，有望剥离。直播带货行业飞速发展，电商MCN水涨船高直播带货行业近年来飞速发展，我们认为目前市场规模距离行业天花板还有一些距离。直播电商平台的竞争格局主要由抖音、快手、淘宝三家组成，M...
标签：星期六直播带货直播鞋
体育用品行业专题研究：跑鞋赛道，技术迭代&精准卡位，本土品牌蓄势待发.pdf
- 3积分
- 2022/10/27
- 530
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- 招商证券
体育用品行业专题研究：跑鞋赛道，技术迭代&精准卡位，本土品牌蓄势待发。复盘跑鞋发展历程，国内跑鞋赛道大有可为。复盘跑鞋200年发展史，经历了从运动保护功能到缓震、回弹、竞速等多样化功能，从面向高端专业运动员向大众跑者渗透的历史。国内市场从外资垄断到本土品牌百花齐放。目前中国跑鞋市场规模大（2020年跑步鞋服市场规模达873亿元），需求旺盛（疫情前的2017-2019年马拉松规模赛事数量CAGR达29%、参与人数CAGR达20%），竞争格局国货品牌占优（目前天猫平台头部国货跑鞋市场份额从35%提升至45%，超过头部外资品牌），国货品牌通过差异化竞争快速提升跑鞋市场份额。国货品牌通过技术突...
标签：体育用品跑鞋鞋
女鞋行业专题研究：百丽时尚，涅槃归来.pdf
- 3积分
- 2022/10/19
- 364
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- 华创证券
女鞋行业专题研究：百丽时尚，涅槃归来。总览：结构调整，提质增效。整体看公司鞋履业务收入基本与退市前持平，主要系公司精简门店渠道致使线下基本盘收入缩减，而电商业务布局带来的增量基本补齐这一缺口。线下渠道结构向购物中心转移，百货商场营收占比下降。在低效店面关停与数字化赋能下，同店收入实现一定增长。兴起：时代浪潮中的一代鞋王。1）经济发展红利助推行业成长。经济快速发展带动城镇化及家庭消费，鞋履市场稳步增长，2000-2005年CAGR=8.4%。百货商场为核心销售渠道，2003年占比41.0%。2）多品牌、广布局、掌控供应链成就鞋王地位。供应链上，一体化业务模式最大程度掌控整个供应链。品牌上，多品牌...
标签：女鞋鞋
运动鞋行业研究：掘金运动赛道，鞋履制造龙头壁垒高筑.pdf
- 5积分
- 2022/09/07
- 514
- 14
- 方正证券
运动鞋行业研究：掘金运动赛道，鞋履制造龙头壁垒高筑。运动鞋行业景气度高，市场集中度持续提升：运动鞋下游需求过去十年处于稳步增长态势，未来中长期看，Statista预计21-25年全球运动鞋销额CAGR将达12.9%。同时由于头部品牌对于顶尖优质体育赛事资源的控制、产品科技的沉淀，叠加近年来电商高速发展，打破原有线下渠道区域壁垒，运动鞋服市场份额逐步向头部集中，行业龙头强者愈强。2012-2021年，世界运动鞋服CR5/CR10由2012年32.5%/38.1%提升至2021年36.4%/44.9%。制鞋业逐步向东南亚国家转移：制鞋业作为劳动力密集型产业，其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供...
标签：运动鞋鞋履鞋
二手球鞋市场专题报告：球鞋转售平台势头强劲，推动市场稳步向前.pdf
- 2积分
- 2022/06/09
- 593
- 1
- 西南证券
二手球鞋市场专题报告：球鞋转售平台势头强劲，推动市场稳步向前。艾媒咨询数据显示，2019年全球二手球鞋市场规模已达60亿美元，其中，中国二手球鞋转售市场规模已超10亿美元，而头部平台StadiumGoods、Grailed、StockX、GOAT市场份额并无太大变化。据Statista数据显示，2021年起，未来5年市场预计将以每年10.3％复合年增长率持续扩大。多维度赋能提升球鞋溢价能力，吸引潜在受众群体1）头部运动品牌Nike、AirJordan、以及Adidas在球鞋产出以及二级市场的热度表现方面具有绝对的领先优势。据StockX发布的数据显示，2018年AJ、Nike、Adidas三大...
标签：球鞋鞋

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