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机械行业191页深度研究及投资策略：看好重制造背景下优质成长的机械设备公司.pdf
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- 2022/01/19
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- 东吴证券
光伏设备：产业链技术降本驱动，国内设备需求将迎爆发。（1）硅片环节：2021年高景、双良、上机数控等硅片行业新进入者开启大规模扩产打破以往硅片环节隆基、中环双寡头的格局。2022年硅料跌价后非硅成本占比提升，驱动硅片技术降本，大尺寸替代小尺寸开启旧产能存量更新周期拉长硅片设备景气周期。（2）电池片环节：2022年，我们建议重点关注关键降本增效技术导入量产的情况:包括量产效率达25%的微晶技术、SMBB导入量产、银包铜和国产银浆的验证情况、硅片薄片化进展、NP硅片同价进展等。我们预计2022年HJT扩产20-30GW，且仍然由新玩家&PERC产能较少的老玩家推动，2022年底降本使HJT...
标签： 机械设备 光伏设备 锂电设备 半导体设备 -
机械行业130页深度研究报告：看好三类方向的投资机会.pdf
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- 2021/12/09
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- 德邦证券
制造业两年持续高景气，展望明年，景气度持续向上子板块稀缺：受疫情后政策持续发力，经济复苏加快影响，自2020年3月-2021年8月，PMI连续18月高于荣枯线之上。制造业景气度持续向好。其后受能耗双控、原材料成本上涨等因素影响，叠加前期高基数，制造业整体有所承压。9、10月PMI跌破荣枯线。11月受益于生产端修复，PMI站上枯荣线，达到50.1。但需求端仍较疲软。在此背景下，高景气制造业子板块持续稀缺。
标签： 机械 制造业 锂电设备 光伏设备 -
高端装备行业2021年三季度机械国防投资策略：高端装备，拥抱新能源、国产替代.pdf
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- 2021/08/10
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- 浙商证券
1、光伏设备:拥抱3大技术变革:异质结+颗粒硅+大尺寸。上机数控、迈为股份、金辰股份、捷佳伟创、晶盛机电、金博股份、天合光能2、锂电设备:未来五年全球市场复合增速36％，中国具备全球竞争优势:先导智能、杭可科技，利元亨，看好海目星等3、工程机械:预期筑底，追求阿尔法:三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江鼎力
标签： 机械 光伏设备 高端装备 新能源 锂电设备 -
光伏设备行业研究之迈为股份深度解析：迈步向前沿，为首新时代.pdf
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- 2021/03/11
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- 华安证券
从光伏制造三个主要产业环节看对应设备企业的经营重心：硅片环节类原材料大宗商品，规格标准相对统一，实现差异化竞争的手段较少，规模效应带来的成本领先是其主要竞争力，因此硅片产业市场集中度较高。对硅片设备企业而言，其经营重心在于深度绑定下游大客户。组件环节技术附加值相对较低，市场集中度最低，设备企业则需优先考虑性价比与渠道建设能力。而电池片环节，技术路径众多，PERC/TOPCon/HJT多种技术路线百家争鸣，技术变革较快，市场亦较为破碎，对设备企业而言，在“对的时点选择对的技术路径”对其生存发展至关重要。迈为股份作为国内极具代表性电池片设备厂商，当下的核心看点，一言以蔽之，即“在HJT技术大爆发前...
标签： 新能源 光伏 光伏设备 迈为股份
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