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双良节能（600481）研究报告：节能设备龙头发力光伏硅片业务，前瞻布局制氢设备.pdf

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2023/04/03
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国信证券

双良节能（600481）研究报告：节能设备龙头发力光伏硅片业务，前瞻布局制氢设备。近日，公司连续披露签订重大销售合同公告，与亿晶光电、江苏中清等多家客户签订单晶硅棒/硅片销售合同，3月份签订销售合同累计规模约8GW；截至目前公司签订的单晶硅棒/硅片长单合同累计接近100GW。国信电新观点：1）双良节能主营业务分为光伏板块和节能板块。其中光伏板块主营硅片制造和多晶硅企业生产设备还原炉等，2022年预计实现营业收入96.6亿元，营收占比75.9%；节能板块主营溴冷机、换热器、空冷岛等用于工业余热管理领域的常规设备,2022年预计实现营业收入28.7亿元，营收占比22.6%。2）光伏板块（材料+设备...

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连城数控（835368）研究报告：光伏硅片业务持续向上，平台化布局多元发展.pdf

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2023/03/23
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长城国瑞证券

连城数控（835368）研究报告：光伏硅片业务持续向上，平台化布局多元发展。掌握硅片核心技术，平台化布局羽翼渐丰。公司成立于2007年，是光伏领域最早从事专业切割设备研发制造的国内公司，2013年通过收购美国斯必克旗下凯克斯单晶炉事业部，完成了对光伏及半导体领域单晶炉的业务布局。连城数控以核心的长晶技术和线切技术为依托，横向拓展半导体、碳化硅和蓝宝石长晶设备与切割设备，纵向延伸光伏电池和组件核心装备以及焊带、碳碳复材等核心辅材耗材。隆基开启新扩产周期。2022年8月25日和2023年1月18日，隆基绿能分别公告建设鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目和年产100GW单晶切片项目。按照单晶炉单...

标签：连城数控光伏硅片硅片光伏

光伏硅片行业研究：下游需求长期向好，格局优化龙头恒强.pdf

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2022/12/09
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东亚前海证券

光伏硅片行业研究：下游需求长期向好，格局优化龙头恒强。晶硅电池的核心，产业链强势环节。光伏硅片，即太阳能级单晶硅片，是制备光伏晶硅电池的重要材料，其位于光伏产业链中游，上游为硅料，硅料占硅片成本比重约86%；下游为电池片，硅片占电池片成本比重约在62-66%。硅片的制备工艺主要包括拉晶和切片，单晶炉和切片机为核心生产设备。综合来看，光伏硅片企业的营运能力及盈利能力较其他环节企业处于中位。光伏装机需求向好，硅片产能快速扩张。需求端：全球碳中和进程不断加速，经济性进一步提升引领新增光伏装机需求向好，高壁垒的硅片行业景气度将同步提升，其盈利能力也有望随着硅料供给趋缓迎来改善，我们预测22/25年全球...

标签：光伏硅片硅片光伏

上机数控（603185）研究报告：光伏硅片业务快速发展，积极延伸一体化产能布局.pdf

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2022/12/07
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国信证券

上机数控（603185）研究报告：光伏硅片业务快速发展，积极延伸一体化产能布局。目前主营单晶硅片生产，逐步完善制造环节。公司主营单晶硅片制造，2021年公司实现营业收入109.1亿元，其中单晶硅107.5亿元，占比98.4%，截至2021年底，公司拉晶产能达到30GW，在行业内位居第四。预计2022/23/24年硅片销量可达到30.9/36.0/48.9GW。2022年初以来公司快速完善硅片切片环节布局，切片产能配比逐季提升，2022年9月底达到70%，预计2023年将达到100%。依托装备制造优势，硅片出货及单瓦盈利显著提升。公司起家于光伏硅片设备的研发制造，2019年起转型光伏硅片生产制造...

标签：上机数控光伏硅片光伏硅片

2022年光伏硅片行业分析：格局、盈利好于预期；关注石英砂、颗粒硅新变量.pdf

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2022/10/21
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浙商证券

2022年光伏硅片行业分析：格局、盈利好于预期；关注石英砂、颗粒硅新变量。1）光伏未来需求十年十倍，预计2030年全球新增装机达1246-1491GW，CAGR=26%。2）预计硅片仍处格局较好、盈利高景气环节。未来核心受益短期：182/210大尺寸结构性紧缺。中期：硅料+石英砂限制硅片有效产出。长期：硅片格局仍处产业链较好环节，颗粒硅潜在成本优势将带来行业新变量。硅片行业格局：处光伏产业链强势环节，成本转嫁能力强、竞争格局好产能统计：预计2022年底主流硅片厂产能超470GW。一方面来自隆基、中环老玩家扩产，一方面来自上机、双良、高景、京运通、美科、宇泽等新入玩家扩产。竞争格局：预计硅片仍将...

标签：光伏硅片光伏石英砂颗粒硅硅片

连城数控（835368）研究报告：光伏硅片设备龙头，多成长极共筑平台化.pdf

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2022/09/26
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华安证券

连城数控（835368）研究报告：光伏硅片设备龙头，多成长极共筑平台化。光伏装机量增长及技术迭代带来设备市场的广阔空间。受益于下游硅片厂商的不断入局及扩产，且硅片大尺寸、薄片化及由P向N型不断升级驱动设备更新，光伏硅片设备的需求仍高。我们通过对光伏硅片各环节设备量价假设，预计2022/2023/2024年全球硅片设备市场355.5/361.7/368.1亿元，其中单晶炉设备市场规模229.8/234.3/238.2亿元。硅片环节一体化服务优势，产品升级&产能释放。公司产品线完备，是国内少数能提供光伏硅片制造整体解决方案的供应商之一。公司单晶炉技术位于行业领先地位，且具备CCZ拉晶炉的技...

标签：连城数控硅片设备光伏硅片光伏硅片

光伏硅片行业分析：技术进步持续推动降本增效，大尺寸产能紧俏催生新需求.pdf

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2022/05/30
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中航证券

光伏硅片行业分析：技术进步持续推动降本增效，大尺寸产能紧俏催生新需求。代工环节：大尺寸+薄片化有望促使代工成为最佳商业模式。切片代工不是新事物，但是由于近年来切片环节技术快速进步，代工模式的价值应该被重新评估。我们认为以下原因促使代工越来越受到市场关注：1）硅片尺寸快速变化，设备投资风险加剧；2）电池新技术增加了超薄硅片需求，薄片化叠加大尺寸导致硅片良率难以控制；3）大尺寸产能存在缺口。影响代工项目利润的因素主要有代工费、切片良率、留片率、硅片价格等等，其中留片率和硅片价格的影响非常关键。我们充分考虑了这些因素，并保守估计了未来5年内的硅片价格，由此测算了10GW代工规模的盈利能力，经计算，未...

标签：光伏光伏硅片硅硅片

连城数控专题报告：硅片设备一体化供应商，布局三大领域打造第二增长曲线.pdf

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2021/10/06
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申万宏源

连城数控公司是国内硅片设备一体化供应商，实控人光伏背景深厚。公司于2007年成立之后研制出了中国第一代具备自主知识产权的多线切方机，实现对进口设备的替代，2013年收购凯克斯单晶炉事业部，2019年成功研制首条硅片工厂自动化生产线，逐步成为了光伏硅片生产环节的一体化设备供应商，同时公司实控人钟宝申先生和李春安先生为隆基股份创始人，光伏产业背景深厚。

标签：硅片设备光伏硅片光伏设备热场

金博股份专题研究报告：碳基复材龙头，成长空间广阔.pdf

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2021/09/01
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天风证券

公司成立于2005年，主营光伏硅片耗材——碳碳热场业务，近三年营收复合增长达50%，归母净利复合增长69%。公司管理层技术出身，团队研发实力强大，产品毛利率达60%+，净利率30%+，盈利能力连年领先同业。

标签：金博股份碳基复材能源光伏硅片

金博股份深度报告：碳复材热场全球龙头，盈利能力卓越.pdf

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2021/07/01
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信达证券

光伏单晶炉热场系统材料为耗材，需定期更换，我们测算2021年整体市场规模超50亿元，且复合增速15%。早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料，在硅片大尺寸化背景下，石墨材料高脆性等缺点日趋显现;以公司为代表的国内企业突破碳基复合材料生产工艺，相比石墨材料，碳复材在强度、隔热和定制化等方面优势明显，目前渗透率已达60%左右，并将持续进口替代，我们测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元，复合增速29%。

标签：碳基复合材料光伏硅片金博股份碳复材

金博股份投资价值分析报告：碳基复合材料龙头，厚积薄发优势凸显.pdf

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2021/07/01
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中信证券

金博股份公司专注于先进碳基复合材料的研发、生产和销售，在光伏长晶炉热场材料拥有绝对的技术、规模和成本优势;随着事投项目产能释放，以及半导体等市场持续拓展，公司份额及盈利能力有望迎来加速提升。预计公司202123年EPS分别为429672/924元，给予公司2021年70倍PE估值，对应目标价30034元，首次覆燕给予“增持”评级。

标签：金博股份碳基复合材料光伏硅片

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