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加科思（B-1167.HK）研究报告；聚焦肿瘤靶向药物的创新引擎.pdf
- 4积分
- 2022/12/13
- 575
- 7
- 中邮证券
加科思（B-1167.HK）研究报告；聚焦肿瘤靶向药物的创新引擎。专注于肿瘤新靶点的创新药企，将进入数据读出期。加科思成立于2015年，专注于肿瘤的新靶点药物研发，核心管理层主要来自贝达药业。目前公司有5款管线（KRASG12C、SHP2、BET、AuroraA、CD73）处于临床阶段，2023年将发布多项剂量爬坡数据。多款临床前管线，包括KRASmulti抑制剂、P53Y220C激活剂和免疫刺激ADC等，将在2023-2024年提交IND申请。核心管线JAB-21822：安全性潜在BIC、疗效第一梯队的KRASG12C抑制剂，有望2024年在中国上市。公司于ASCO2022上发布JAB-21...
标签：加科思靶向药肿瘤靶向药药物肿瘤
康诺亚（B-2162.HK）研究报告：过敏疾病国内龙头，肿瘤领域差异布局.pdf
- 5积分
- 2022/12/09
- 457
- 3
- 广发证券
康诺亚（B-2162.HK）研究报告：过敏疾病国内龙头，肿瘤领域差异布局。康诺亚：过敏疾病国内领先，肿瘤领域差异布局。公司针对自身免疫和肿瘤领域搭建起多元化且具世界范围竞争力的产品管线，高效推进多项创新产品临床研究；领导团队均为生物制药行业顶尖专家。核心大单品CM310先发优势明显，确定性强。（1）CM310是首个国产、全球第二款IL-4Rα单抗，特应性皮炎及慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症有望2024年获批，与石药合作的哮喘适应症顺利推行，先发优势明显；（2）2型过敏性疾病患者基数大、现有治疗方式局限于激素疗法、患者治疗意愿强，有效推动CM310放量；（3）度普利尤单抗的成功已经验证了I...
标签：康诺亚肿瘤
肿瘤治疗行业深度研究：肿瘤治疗，黄金赛道.pdf
- 9积分
- 2022/11/28
- 722
- 44
- 中航证券
肿瘤治疗行业深度研究：肿瘤治疗，黄金赛道。癌症是全球最大的健康问题之一。2017年，全球约956万人死于癌症，约占当年死亡人数的1/6。较高的死亡数量说明癌症代表着目前亟待被解决的临床需求。由于中国人口基数较大，癌症新发和死亡人数远超世界其他国家。2020年，中国新发癌症457万人，占全球23.7%，死亡人数300万人，占癌症死亡总人数的30%，均位居第一位。癌症的发病率和死亡率和年龄存在一定的正相关，随着我国人口老龄化进程加速，我们推测，未来我国癌症临床需求或将呈现提升趋势。对比美国1970-1977年间以及2007-2013年间各主要癌症种类的五年生存率变化数据可知，近年来抗肿瘤治疗效果已...
标签：肿瘤治疗肿瘤
肿瘤医疗服务行业深度报告：肿瘤医疗服务市场供需错配，民营连锁机构大有可为.pdf
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- 2022/11/15
- 376
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- 光大证券
肿瘤医疗服务行业深度报告：肿瘤医疗服务市场供需错配，民营连锁机构大有可为。我国肿瘤治疗资源不足，供给端和需求端存在较大矛盾。从供应来看，2017年我国人均医生数量（2人/每千人）、床位数（4.3张/每千人），2019年我国人均放疗设备为2.7台/每百万人，同期日本分别对应2.4人/每千人、13张/每千人、9.5台/每百万人，我国肿瘤医疗资源供给不足，远低于发达国家。从需求来看，肿瘤发病率提高+人口老龄化趋势，我国肿瘤病人不断增加（2019年我国新发患者人数已达到440万人），未来仍有不断增加趋势。2019年我国肿瘤科室门急诊人次同比增速（12%）、入院人数同比增速（15%）远高于病床数量同比增...
标签：肿瘤医疗肿瘤医疗服务医疗
和黄医药（B-0013.HK）研究报告：深耕肿瘤小分子药物领域，持续探索出海可能性.pdf
- 3积分
- 2022/11/11
- 489
- 4
- 平安证券
和黄医药（B-0013.HK）研究报告：深耕肿瘤小分子药物领域，持续探索出海可能性。公司已商业化产品有望持续放量。公司是我国首家在三地上市的创新生物药领军企业，凭借较强实力，公司已成功推出3款上市产品，其中，呋喹替尼已成为三线结直肠癌市场领导者，并解决了脱靶毒性问题，拓展与其他药物联用的潜力；索凡替尼是目前唯一一款可以治疗全类型晚期神经内分泌瘤的药物，为患者带来更多治疗选择；赛沃替尼是中国首个及唯一的MET抑制剂并获批治疗MET外显子14跳变NSCLC的药物，解决了肾毒性问题，为患者提供更安全的治疗。因此，3款商业化药物均填补了未满足临床需求，未来伴随适应症持续拓展，销售有望进一步放量。围绕肿...
标签：和黄医药分子药物小分子药物肿瘤药物医药
康诺亚（B-2162.HK）研究报告：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企.pdf
- 6积分
- 2022/11/10
- 439
- 4
- 中信证券
康诺亚（B-2162.HK）研究报告：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企。深耕自免与肿瘤领域的差异化新星。公司具有一体化的研发与商业化能力，在首个国产PD-1（特瑞普利单抗）主导研发者陈博博士的带领下，建立了抗体发现平台、新型T细胞重定向平台等技术平台，自主发现了CM310、CM326、CMG901等核心产品。其中CM310为中国首个获得临床试验批准的IL-4Rα单抗，CM326为中国首个、世界第三个获得临床试验批准的TSLP单抗，CMG901为全球首个进入临床的Claudin18.2ADC产品，并获得FDA孤儿药认定与快速通道资格和CDE突破性疗法认定。公司其余管线产品覆盖多...
标签：康诺亚肿瘤差异化
康诺亚（B-2162.HK）研究报告：剑指广阔自免及肿瘤领域，管线具有国产FIC和BIC潜力.pdf
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- 2022/10/27
- 448
- 3
- 平安证券
康诺亚（B-2162.HK）研究报告：剑指广阔自免及肿瘤领域，管线具有国产FIC和BIC潜力。高管团队经验丰富，管线具备显著先发优势。公司成立于2016年，专注于自体免疫及肿瘤治疗领域的药物开发，填补未满足的临床需求。公司高管团队成员平均拥有逾20年医药行业研发经验，并具备成功领导创新药开发上市的经验，同时具备跨国企业从业经历，有望进一步开拓公司全球化发展视野，赋能公司管线开发。凭借较强的研发实力，公司目前已有9款药物处于临床研发阶段，围绕肿瘤和自免领域深度布局，梯度有序。此外，公司产品在国产同类别或同靶点药物中，研发进度均处于前三位，并且临床前数据展现出BIC潜力，具有先发及疗效优势。CM3...
标签：康诺亚肿瘤
海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：快速扩张的肿瘤医院经营商.pdf
- 2积分
- 2022/10/25
- 399
- 0
- 中泰国际
海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：快速扩张的肿瘤医院经营商。公司是港股唯一的肿瘤医院经营商，医院服务与第三方放疗等服务分别占2022年上半年收入的94.7%与5.3%。2009年至今，公司通过新建与收购，目前在国内七省自营11家医院，另外还通过托管的方式参与邯郸仁和医院经营。随着国内癌症发病率的提升与癌症筛查及商业保险普及，肿瘤治疗需求将增加。肿瘤医院规模较大，对建设资金、设备、医师技术等方面要求较高，高壁垒导致供不应求情况明显。公司战略部署二三线城市，这些城市肿瘤发病率不低但医疗资源不足，公司将受益于治疗需求增加。内生增长与外延扩张并举，医院营运与投后管理能力卓越公司医院营运与投后管理能...
标签：海吉亚医疗肿瘤医院肿瘤医疗医院
海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：国内民营肿瘤医疗服务领军者.pdf
- 3积分
- 2022/10/15
- 735
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- 申万宏源研究
海吉亚医疗（6078.HK）研究报告：国内民营肿瘤医疗服务领军者。海吉亚医疗是国内领先的肿瘤医疗服务提供商，聚焦于非一线城市为肿瘤患者提供肿瘤综合诊疗服务。目前，公司经营或管理12家以肿瘤科为核心的医院，覆盖国内七个省的九个城市。随着公司旗下医院业务的稳定增长，我们预计2021-2024年公司收入和调整后净利润复合增长率将分别达到30%和27%。国内民营肿瘤医院市场发展迅速。根据Frost&Sullivan预测，2021年国内肿瘤医院的肿瘤医疗服务总收入为4,540亿元（同比增长12%），其中民营医院收入为500亿元（同比增长21%）、公立医院收入为4,050亿元（同比增长11%）。此...
标签：海吉亚医疗肿瘤医疗医疗服务肿瘤医疗
肿瘤NGS检测临床应用2020.pdf
- 3积分
- 2022/09/01
- 250
- 9
- 凯医MTB
肿瘤NGS检测临床应用2020。靶向药物与免疫治疗在多种实体瘤临床实践中不断取得成功，标志着肿瘤精准诊疗正驶入新的快车道。由于靶向药物大多根据基因变异产生的蛋白结构及功能异常来设计，加上免疫治疗药物的成功使用亦受到患者肿瘤组织基因变异的影响，因此这两种肿瘤新型治疗手段都需基因检测结果来支持。二代测序技术（NextGenerationSequencing,NGS）临床应用涉及多个环节，主要包括检测前专业咨询和样本病理质控、测序前的核酸提取、文库构建、上机测序、生信分析及变异注释，以及检测后的报告临床解读及反馈修正等步骤。经过近十年的发展，目前检测中的各步骤质控相对成熟稳定。其中，较为突出的问题是...
标签：肿瘤
和誉（2256.HK）研究报告：专注小分子肿瘤治疗，打造差异化产品.pdf
- 4积分
- 2022/08/24
- 506
- 10
- 海通国际
和誉（2256.HK）研究报告：专注小分子肿瘤治疗，打造差异化产品。和誉专注于开发小分子肿瘤靶向药物、小分子肿瘤免疫药物及其联合疗法。以自主研发为主，以引进创新性的早期产品为辅，和誉医药构建了14个专注于肿瘤学的产品管线，其中12款产品具有全球研发及商业化权利，另外2款产品分别是从阿斯利康和X4therapeutics独家引进的产品。6种已进入临床研究阶段，分别是FGFR1/2/3抑制剂、FGFR4抑制剂、CSF-1R抑制剂、CXCR4拮抗剂以及PD-L1抑制剂。和誉创始人团队参与多款上市药物研发，以自主研发为基石，构建丰富产品管线。三名联合创始人徐耀昌博士、喻红平博士及陈椎博士迄今为止已在五...
标签：和誉肿瘤治疗肿瘤
盈康生命（300143）研究报告：服务+设备双轮驱动，打造肿瘤医疗综合生态.pdf
- 2积分
- 2022/08/18
- 437
- 6
- 国金证券
盈康生命（300143）研究报告：服务+设备双轮驱动，打造肿瘤医疗综合生态。我国肿瘤医疗行业市场空间巨大，政策支持加速行业发展。2020年我国新发癌症457万例，占全球24%，死亡300万例，位居全球第一。在人口老龄化加剧背景下，我国肿瘤负担逐年加重，肿瘤专科医院病房使用率常年保持在100%以上的高负荷运作状态。近年来，国家陆续出台大型医用设备配臵政策，在规范行业的同时调整准入门槛，显现出政策松绑态势。盈康生命以“物联网肿瘤治疗康复综合生态品牌”为定位，坚持“一体两翼”，从服务和设备两个维度推进肿瘤服务领域全产业链发展。医疗服务板块积极推进&ld...
标签：盈康生命肿瘤医疗肿瘤医疗
康方生物（9926.HK）研究报告：卓越的双抗管线，肿瘤免疫领域被低估的排头兵.pdf
- 4积分
- 2022/08/02
- 610
- 8
- 浦银国际
康方生物（9926.HK）研究报告：卓越的双抗管线，肿瘤免疫领域被低估的排头兵。双抗管线进入商业化，卡度尼利单抗已于年内获批：借助其独有的TETRABODY技术和ACE药物研发平台，康方已开发出一条世界级的临床双抗管线，包括两款已进入注册性临床的候选药物。公司核心产品卡度尼利单抗（PD-1/CTLA4双抗）治疗2L/3L宫颈癌的上市申请已于2022年6月获批上市，为全球同靶点first-in-class双抗；我们预计2023年销售将超10亿。第二款双抗产品ivonescimab（PD-1/VEGF双抗）用于治疗非小细胞肺癌也已经处于注册性临床阶段，Ivonescimab相较PD-1+贝伐珠单抗...
标签：康方生物免疫双抗肿瘤生物
中国肿瘤创新药行业：借十年东风，引百家争鸣.pdf
- 10积分
- 2022/07/30
- 498
- 31
- 浦银国际
中国肿瘤创新药行业：借十年东风，引百家争鸣。2021年初至今，港股生物科技板块已整体回调40%以上。我们认为，在政策、技术、资本和需求增长等一系列利好因素的推动下，中国的肿瘤创新药行业即将迎来快速发展的黄金十年，优秀的公司和产品有望在患者群更广阔、定价环境更好的海外市场大放异彩。在产品竞争日渐白热化的背景下，我们认为应重点关注管线布局、靶点选择和产品设计上的差异化特质，拥有同类首创/最佳/更佳产品的公司将拥有更强的国内竞争地位和出海前景。我们首次覆盖百济神州（BGNE.US/6160.HK/688235.CH）、信达生物（1801.HK）、康方生物（9926.HK）、天境生物（IMAB.US）...
标签：肿瘤创新药创新药肿瘤
肿瘤医疗服务行业研究：市场空间广阔，民营连锁扬帆起航（更新）.pdf
- 4积分
- 2022/07/08
- 447
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- 中信建投证券
肿瘤医疗服务行业研究：市场空间广阔，民营连锁扬帆起航（更新）我国肿瘤医疗服务市场空间广阔，且存在明显的医疗资源供需错配。根据沙利文数据，我国肿瘤医疗服务市场规模2015-2019年复合增长率为12.5%，2019年达到约3700亿元，2020-2025年将继续以11.5%的复合平均增速增长至7000亿元。从需求上，我国老龄化加速、生活方式变化导致癌症发病率、肿瘤新发病人数的持续增长；以及治疗水平的提高有望带来患者五年生存率、存量肿瘤患者的增长。2020年我国人均肿瘤治疗费用相比日本和美国水平较低，随着支付能力提升，未来有较大增长空间。从供给上，2019年我国肿瘤医院床位使用率达到106%，整体...
标签：肿瘤肿瘤医疗医疗服务医疗

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